三季报点评：华夏中证500指数增强C基金季度涨幅11.62%

证券之星消息，日前华夏中证500指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模19.07亿元，季度净值涨幅为11.62%。

从业绩表现来看，华夏中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为10.08%，在同类基金中排名256/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-18.53%，成立以来的最大回撤为-32.52%。

从基金规模来看，华夏中证500指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为19.07亿元，较上一期规模19.92亿元变化了-8502.17万元，环比变化了-4.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.43%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.8%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.0%。

华夏中证500指数增强C现任基金经理为张弘弢 孙蒙。其中在任基金经理张弘弢已从业15年又113天，2020年3月25日正式接手管理华夏中证500指数增强C，任职期间累计回报为79.17%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为22.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。3季度,国际环境更趋复杂严峻,不稳定、不确定因素增多;全球通胀延续回落趋势,为各央行降低利率提供了空间,但不同经济体通胀状况却存在差异,使得降息呈现不一致的步调。国内方面,内部有效需求不足等问题仍在显现,高温天气和暴雨洪涝等自然灾害持续对经济活动造成影响,但在宏观政策发力显效、新动能加快成长、外需持续增长等因素作用下,我国经济运行总体平稳,高质量发展持续推进。市场方面,7月以来A股指数连续震荡探底,临近季末由于超十项金融支持经济高质量发展重磅政策集中宣布,政策信号明确,内容和力度超出市场预期,推动A股指数大涨,市场情绪和风险偏好均获得大幅提振和改善。前期跌幅较多行业上涨幅度较大,如非银金融、商贸零售、房地产等行业表现较好,而美容护理、煤炭、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快,低估值、反转等因子表现较好,而盈利、成长等因子表现较差,期间量化策略整体表现一般。基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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