三季报点评：宝盈龙头优选股票A基金季度涨幅12.06%

证券之星消息，日前宝盈龙头优选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.56亿元，季度净值涨幅为12.06%。

从业绩表现来看，宝盈龙头优选股票A基金过去一年净值涨幅为23.94%，在同类基金中排名47/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.57%，成立以来的最大回撤为-42.43%。

从基金规模来看，宝盈龙头优选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为5.56亿元，较上一期规模2.61亿元变化了2.95亿元，环比变化了113.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.39%，无债券类资产，现金占净值比21.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.94%，第一大重仓股为中国财险（02328），持仓占比为9.67%。

宝盈龙头优选股票A现任基金经理为吉翔。其中在任基金经理吉翔已从业1年又249天，2023年2月21日正式接手管理宝盈龙头优选股票A，任职期间累计回报为19.83%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈龙头优选股票A（008303），季度净值涨幅为12.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度全球市场都在剧烈波动,中国资产在9月末的强势表现吸引了所有投资人的眼球。从基本面看,三季度延续了二季度宏观经济的疲软,国内消费、制造、信贷等宏观、中观数据继续下行,“供给过剩、需求不足”的寒意向各行各业层层传导,顺周期资产价格加速下跌,红利资产进一步缩圈。尽管如此,我们依然看到部分龙头公司表现出了很强的经营韧性和出色的股东回报,这些公司成为我们组合的主要构成。然而“市场先生”再次向我们证明了他躁郁症的本色。从9月24日国新办新闻发布会,再到9月26日政治局会议。高层向市场释放出支撑股市、房市,稳住经济大盘的明确信号。短短几个交易日,市场博弈重点从政策发力,到经济复苏,再到散户跑步入场形成“疯牛”行情。市场领涨的标的也从消费、地产等顺周期品种,扩散到券商、TMT等牛市品种,风险偏好急剧上升!我们时刻提醒自己,要摒弃对市场风格和风险偏好的博弈与判断,专注做好两件事:1)评估企业价值,2)应对市场波动。报告期内,我们从商业模式、公司竞争力、自由现金流持续性、估值性价比、周期位置以及公司治理等维度思考和优化组合。我们目前的持仓结构依然以经营稳健的高股息资产和高质量顺周期资产为主,其中港股占股票仓位的一半左右。

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