三季报点评：光大安祺债券C基金季度涨幅3.65%

证券之星消息，日前光大安祺债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为3.65%。

从业绩表现来看，光大安祺债券C基金过去一年净值涨幅为6.05%，在同类基金中排名242/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-6.32%，成立以来的最大回撤为-9.46%。

从基金规模来看，光大安祺债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模314.26万元变化了10.37万元，环比变化了3.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.94%，债券占净值比81.8%，现金占净值比18.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.94%，第一大重仓股为正帆科技（688596），持仓占比为2.13%。

光大安祺债券C现任基金经理为黄波。其中在任基金经理黄波已从业5年又20天，2019年10月9日正式接手管理光大安祺债券C，任职期间累计回报为19.73%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大中高等级债券A（002405），季度净值涨幅为5.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面,制造业景气度三季度偏回落,价格仍保持低位运行。结构上出口仍然是亮点,整体保持较高增速外,份额也在一定提升。三季度末宏观政策出现了更多积极变化,除了金融一揽子政策落地以外,我们认为九月底的政治局会议给出了较强的政策指引:地产政策方面,强调“要促进房地产市场止跌回稳”;财政政策方面,要求“加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,更好发挥政府投资的带动作用”。我们认为以上政策超预期的落地将会在四季度或者明年带来经济基本面尤其是总需求侧更实质性的改善。海外方面,九月美联储首次降息开启新货币政策周期,幅度50个基点至4.75%-5.0%。我们认为美联储“不落后于曲线”是较强的鸽派表述。月度数据可能有所反复,但并不扭转全球流动性环境改善的趋势。债券市场方面,利率曲线在三季度整体有所下行,信用品种收益率有所调整。短端1年国债和1年国开季度末为1.37%和1.65%,下行约17bp和4bp。长端10年国债和10年国开季度末为2.15%和2.25%,分别下行约6bp和下行4bp。信用债方面,1Y的AAA信用债季度末收益率为2.17%,上行约15bp;3Y的AAA和AA的信用债季度末为2.32%和2.48%,分别上行约18bp和19bp。股票市场方面,指数先跌后涨。下跌过程中,基本面和流动性驱动多数股票下跌,股东回报主线在此过程中表现占优。9月底,受政策利好的影响,市场风险偏好快速上升,前期跌幅较大、与经济相关较高的板块涨幅靠前。展望后市,市场波动率在震荡过程中或有望逐步收敛,出台的一系列政策有望对市场形成有效支持,未来需更多关注政策方向及实施力度,捕捉相应受益的投资机会。权益方面,三季度初,市场持续调整,权益方面维持相对谨慎,9月末随着风险偏好抬升,我们相应调整了股票仓位,并适当关注消费电子、汽配等成长板块。基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:信用债以精选中短久期的高等级信用债配置为主,分散投资,力争保障组合固收资产具有良好的流动性;转债市场调整过程中,择优质高性价比转债适度配置。

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