三季报点评：汇丰晋信低碳先锋股票C基金季度涨幅21.75%

证券之星消息，日前汇丰晋信低碳先锋股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为21.75%。

从业绩表现来看，汇丰晋信低碳先锋股票C基金过去一年净值涨幅为0.17%，在同类基金中排名756/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-38.09%，成立以来的最大回撤为-65.47%。

从基金规模来看，汇丰晋信低碳先锋股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模6886.85万元变化了1456.94万元，环比变化了21.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，债券占净值比1.78%，现金占净值比3.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.62%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为9.86%。

汇丰晋信低碳先锋股票C现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又164天，2021年9月13日正式接手管理汇丰晋信低碳先锋股票C，任职期间累计回报为-48.38%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信研究精选混合（014423），季度净值涨幅为30.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场各主要指数均普遍上涨,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%,创业板指数上涨29.21%,科创50指数上涨22.51%。不同行业的涨跌幅有所分化,在中信30个一级行业中,非银行金融、综合金融、房地产等行业涨幅较大,石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装等行业表现相对落后。今年以来经济整体修复的态势虽然明显,但结构上一直面临多重分化,量强价弱、上游价格强于下游、居民储蓄意愿大于消费是基本特征。前期的政策以稳增长兼顾结构转型为主,但三季度末的态度已经明显转向,后续或有更多偏积极的政策出台,经济长期发展的新动能也在孕育。当前资本市场对国内经济发展的担忧主要包括需求不足和供给过剩两方面:地产的需求从高点下滑超过一半,短期刺激政策难以抵消中期的内需不足;制造业产能供给的过剩需要从增加收入和压降成本两个角度提高企业的投资回报率。我们看到了明确的经济尾部风险的基本消除,未来经济增长的不确定性持续下降,但政策效果仍需时间,货币政策、财政政策需进一步发力。从全球角度看,新能源产业链的优质公司基本都在中国,全球碳中和的目标依然在稳健推进,整体板块盈利已经到低点,产能出清后有望迎来周期反转,行业还具备较为广阔的发展空间。基于对中长期份额和盈利的一个中性预期,我们预计不少公司到2025年的估值相对不高,未来两年的隐含的回报率较高,具备较好的配置价值。汇丰晋信低碳先锋基金聚焦于新能源等低碳环保行业,通过持续跟踪比较产业链各个环节供需结构和竞争格局,把握行业中长期的投资机会。当前重点关注创新、出海、反转三大方向,包括:电池技术的持续创新的机会;光伏面临产能出清,情绪较低的优质龙头低位反转的机会;国内海风、国外出海的业绩兑现的机会;海内外储能的优质标的;国内电网改造和设备出海的机会等等。当前,汇丰晋信低碳先锋基金相对均衡的配置于电动车、风电、光伏、储能等新能源产业链,少量投资于计算机板块。

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