三季报点评：弘毅远方国企转型升级混合C基金季度涨幅13.88%

证券之星消息，日前弘毅远方国企转型升级混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为13.88%。

从业绩表现来看，弘毅远方国企转型升级混合C基金过去一年净值涨幅为2.85%，在同类基金中排名2461/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.76%，成立以来的最大回撤为-51.53%。

从基金规模来看，弘毅远方国企转型升级混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模626.97万元变化了21.54万元，环比变化了3.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.88%，无债券类资产，现金占净值比28.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.41%，第一大重仓股为国泰君安（601211），持仓占比为4.49%。

弘毅远方国企转型升级混合C现任基金经理为章劲。其中在任基金经理章劲已从业6年又188天，2022年7月8日正式接手管理弘毅远方国企转型升级混合C，任职期间累计回报为-26.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方国企转型升级混合A（006369），季度净值涨幅为14.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度国内经济增长动能有所减弱,各项高频指标都呈现持续下滑趋势,在此背景下9月26日的政治局会议,超市场预期聚焦当下的经济问题,提出一揽子政策方案,出现明显的政策加码动作。政治局会议对财政、货币和房地产政策都有明确直接表态:1)财政方面,保证必要的财政支出,更好发挥政府投资带动作用;2)货币方面,要降低存款准备金率,实施有力度的降息;3)房地产方面,首次提出促进房地产市场止跌回稳,目标很明确;4)资本市场方面,延续此前证监会的政策态度。三季度股票市场在增量政策出台前依旧普遍下跌,且前期强势板块也频频出现补跌的情形。在政策驱动之下,9月下旬A股市场结束了持续的阴跌,迎来了暴风骤雨般的上涨,市场成交额迅速放大,市场参与者普遍转向乐观。自9月24日央行等金融部委新闻发布会以来,上证指数五个交易日(9/24-9/30)上涨幅度高达21%。最终三季度股票市场迎来久违的大涨,上证指数、深证综指、沪深300、创业板指、恒生指数分别上涨12.44%、19.00%、16.07%、29.21%和19.27%。报告期内,本基金加强了对基金净值回撤的控制,在7月1日至9月13日股票市场普遍下行区间,本基金净值下跌4.71%,明显优于同期上证指数、深证综指、沪深300和创业板指的表现(同期上证指数、深证综指、沪深300和创业板指分别下跌8.87%,9.78%,8.74%和8.81%)。9月下旬股票市场出现惊天逆转走势,虽然本基金也适度增加了股票仓位,并对持仓结构进行了一定幅度的优化,增强了持仓的进攻性,但市场的上涨幅度和上涨速度远超我们的预测和判断,而股票持续快速上行的走势,也给我们的加仓和调仓工作都带来了难度。由于股票仓位的不足和持仓结构未能优化到位,本基金在季末股市上行期间的净值表现一般。展望未来,我们认为自上而下政策转变后,增量政策都将逐步落地,带动市场信心改善和基本面的见底回升,后续关键问题在于如何把握股票市场行情的核心主线。本基金目前依旧重点关注:1、医药行业:虽然反腐短期内对医药行业的投资带来压力,但从中长期看则有利于治疗属性确切的产品放量,产业的资源配置会更加合理高效。近年来国内医疗企业从产品力到创新力都得到全面提升,很多细分领域进入快速进口替代阶段。而中国人口老龄化的加速,为国内医疗行业的快速发展提供了更为广阔的市场。我们相信国内的医药企业必将迎来新一轮的发展机遇期。2、科技产业:随着人工智能的蓬勃兴起,机器人、智能驾驶等AI应用也离我们的生活越来越近。而国家为了解决核心技术受制于人的状况,国内自主创新的力度必将得以加强。我们相信我国的科技产业在不远的将来必将给中国的资本市场带来精彩夺目的表现。本基金将紧跟股票市场运行的主要脉络,坚持价值成长的投资理念,积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股。

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