三季报点评：国泰君安信息行业混合发起基金季度涨幅15.63%

证券之星消息，日前国泰君安信息行业混合发起基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为15.63%。

从业绩表现来看，国泰君安信息行业混合发起基金过去一年净值涨幅为11.79%，在同类基金中排名1094/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-33.35%，成立以来的最大回撤为-39.57%。

从基金规模来看，国泰君安信息行业混合发起基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模5208.31万元变化了-1381.55万元，环比变化了-26.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.93%，无债券类资产，现金占净值比12.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.13%，第一大重仓股为中科飞测（688361），持仓占比为4.9%。

国泰君安信息行业混合发起现任基金经理为陈思靖。其中在任基金经理陈思靖已从业2年又308天，2021年12月24日正式接手管理国泰君安信息行业混合发起，任职期间累计回报为1.1%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰君安领航成长一年持有混合发起A（015368），季度净值涨幅为16.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度前期TMT板块整体依旧低迷,随着成交量日益下行,不少个股出现了流动性的杀跌,不断创出新低,行业也缺乏热点,市场对基本面的担忧也在持续增加;而到了9月下旬,随着新的政策推出,股市流动性得到了极大的缓解,同时投资者对经济复苏带动行业基本面好转的预期增强,导致市场出现了戏剧性的反弹,快速抹平了前期的跌幅,本基金的收益率也实现了较大幅度的回升。展望四季度,成长板块短时间经历了大幅反弹之后,估值已经基本回到历史均值,后续能否持续表现需要看上市公司的业绩兑现情况,对于基金来说需要更多挖掘个股的alpha来提升收益。板块方面,我们依然战略看好市场规模大、国产替代空间大的半导体行业;AI方面我们会继续发掘端侧AI以及预期不高的算力标的机会;软件方面我们持续跟踪优质的工业软件龙头;此外,在当前政策背景下,我们会寻找率先出现右侧的顺周期标的。从结构看,我们延续一贯自下而上、从风险收益比的方式来选择个股,持仓以拥有核心技术、优秀管理能力、稳固竞争格局的产业龙头为主,也有部分自下而上发掘的高弹性个股。我们会持续跟踪产业和个股的变化,努力让投资者分享到信息行业发展的红利。

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