三季报点评：易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金季度涨幅7.25%

证券之星消息，日前易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为7.25%。

从业绩表现来看，易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金过去一年净值涨幅为40.54%，在同类基金中排名16/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-14.95%，成立以来的最大回撤为-22.94%。

从基金规模来看，易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金2024年三季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模8569.89万元变化了2840.63万元，环比变化了33.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.17%，无债券类资产，现金占净值比9.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.24%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.57%。

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C现任基金经理为郑希。其中在任基金经理郑希已从业12年又32天，2022年1月11日正式接手管理易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C，任职期间累计回报为14.91%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达北交所精选两年定开混合A（014275），季度净值涨幅为17.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度末全球市场整体分化,港股、A股、美股三季度整体上涨,港股以及A股市场由于之前估值较低,表现相对较强,美股波动较大分化明显。三季度,受益于美元降息,传统能源经济、大宗商品等产业出现相对受益。2024年三季度沪深300指数上涨16.07%,上证指数上涨12.44%,中小盘指数上涨15.39%,纳斯达克综合指数上涨2.57%,恒生科技指数上涨33.69%。全球主要经济体通胀压力开始下行,美债利率进入下行通道;在全球利率下降通道之下,国内经济政策空间逐步变大。分析原因:(1)全球宏观层面,由于区域性地缘冲突以及美元降息预期,全球定价的商品价格维持在高位,随着全球发达经济体经济增长压力逐步显现,发达经济体通胀压力逐步缓解,海外市场进入利率下行通道;国内宏观经济正处于复苏初期,经济刺激政策空间正逐步放大,PPI(生产者价格指数)以及PMI(采购经理指数)正在逐步见底的过程之中,产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立,产能未出清的行业盈利仍然在寻底之中;(2)A股以及港股资本市场流动性:随着美联储进入降息通道,国内资本市场流动性压力大幅减少,国内资产估值大概率逐步进入上行区间;(3)海外市场:美股作为海外最大的市场,受到美联储降息影响,整体美股市场流动性依然较为充裕,但是逐步有流动性向全球其他市场分流的压力;(4)全球成长产业:各个子行业有所分化,互联网、AI(人工智能)数据中心产业链、美国房地产产业持续超预期,手机、新能源汽车、光伏、军工产业链景气度较弱;A、全球AI数据中心产业链:随着GPT-o1模型的发布,英伟达B系列产品供应链创新点逐步工程化落地,全球算力供应链进入景气加速周期;整体AI半导体算力、数据交换芯片预计均进入量价齐升的上行通道;B、全球电力产业链:北美电力景气度持续提升,电动车、AI数据中心、制造业投资提升致使北美电网压力提升,电力设备景气度持续提升;C、全球AI应用产业:随着AI技术工具的不断迭代,GPT-o1、智能驾驶、在线教育、机器人以及AI手机逐步开始落地,AI各种应用扩张正在落地;D、周期行业:由于地缘冲突以及美元降息影响,全球定价的能源、黄金、铜等产品价格持续上行;E、互联网:国内互联网实体电商、服务电商数据逐步超预期,全球大型互联网平台公司随着AI技术的赋能,大互联网公司收入增速逐步恢复。本基金在三季度保持较高仓位,以成长性投资品种为核心仓位,提升了国内互联网、周期品配置比例,降低了全球云计算等相关配置比例。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2576元,本报告期份额净值增长率为5.49%,同期业绩比较基准收益率为11.40%;C类基金份额净值为1.2442元,本报告期份额净值增长率为5.42%,同期业绩比较基准收益率为11.40%。

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