三季报点评：华泰柏瑞恒利混合C基金季度涨幅3.47%

证券之星消息，日前华泰柏瑞恒利混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.35亿元，季度净值涨幅为3.47%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞恒利混合C基金过去一年净值涨幅为8.39%，在同类基金中排名154/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-4.2%，成立以来的最大回撤为-4.2%。

从基金规模来看，华泰柏瑞恒利混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.35亿元，较上一期规模1.71亿元变化了-3546.51万元，环比变化了-20.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.22%，债券占净值比96.71%，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.53%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为1.4%。

华泰柏瑞恒利混合C现任基金经理为何子建 董辰。其中在任基金经理何子建已从业5年又225天，2021年9月14日正式接手管理华泰柏瑞恒利混合C，任职期间累计回报为17.2%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞恒利混合A（012953），季度净值涨幅为3.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年3季度,A股强势回升。在2季度经济增速环比回落的背景下,A股3季度下行压力不断加大,市场预期不断降温,至9月经济政策接连出台,终于催化市场止跌反转。我们看好市场未来一段时间的表现,随着多个经济政策落地显效,国内经济有望温和复苏,带动企业EPS预期改善。同时美联储在美国经济下行的背景下开启降息周期,我国央行也启动降准降息等货币政策,国内的流动性环境也有望持续改善,有利于A股的估值修复。同时需要关注,9月下旬的市场修复相当迅速,这样的剧烈波动并不是常态,我们判断后市可能将逐渐平稳,震荡上行,板块分化轮动。我们看好制造、周期、消费等顺周期板块。我们将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,争取获取超额收益。债券方面,2024年三季度,债市收益率曲线延续震荡走势。整体看银行间体系流动性维持宽松,7月上旬,央行表态将视情况参与国债买卖交易后,收益率震荡上行。而后央行宣布降低公开市场操作利率,收益率曲线又呈现快速下行。8月,银行间流动性继续维持宽松,通胀数据有所转暖,二级市场交易量快速下行,收益率曲线上行后呈现震荡。进入9月,陆续公布的经济数据并未见经济积极回暖的起色,同时,美联储降息落地,国内收益率曲线震荡下行。临近季末,市场出现了大幅波动。降准、降息、降低存量房贷利率等政策组合拳推出,权益市场出现大幅反弹,风险偏好扭转,收益率快速调整。展望四季度,我们将重点关注投资者风险偏好的快速变化,以及宽财政政策推出实际情况。市场在预期大幅变化中仍将呈现震荡格局。策略上,维持适当的久期与适中的杠杆水平,有效规避信用风险,同时把握时机博取资本利得,要更加灵活的进行配置与交易。

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