三季报点评：工银主题策略混合C基金季度涨幅10.99%

证券之星消息，日前工银主题策略混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为10.99%。

从业绩表现来看，工银主题策略混合C基金过去一年净值涨幅为2.73%，在同类基金中排名2479/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-32.94%，成立以来的最大回撤为-64.14%。

从基金规模来看，工银主题策略混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模967.48万元变化了109.76万元，环比变化了11.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.49%，无债券类资产，现金占净值比5.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.78%，第一大重仓股为拓荆科技（688072），持仓占比为9.83%。

工银主题策略混合C现任基金经理为林念。其中在任基金经理林念已从业8年又32天，2022年8月1日正式接手管理工银主题策略混合C，任职期间累计回报为-30.41%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银丰盈回报灵活配置混合A（001320），季度净值涨幅为13.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。三季度国内经济内生增长动能仍然偏弱,中采PMI继续处于荣枯线以下。但政策面持续释放积极信号。最重要的,是9月26日中共中央政治局会议。会议通稿内容超出市场预期,对股票市场信心提振起到积极作用。随着财政货币政策逆周期调节力度加大,经济增长动能有望进一步改善。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。组合操作方面,三季度组合仓位整体维持高位。板块配置方面,三季度市场对半导体周期恢复的持续性产生怀疑,一些高频数据也显示除人工智能以外的半导体需求恢复一般。基金经理认为,这些更多体现的是库存等短周期因素的影响,人工智能和国内半导体产业的自主发展,作为中期投资线索的思路未发生变化。为此组合的配置继续集中于数字化线索中的人工智能和半导体设备领域。其中在人工智能方面,组合主要配置的仍然是有业绩支撑的光模块。与此同时,考虑到人工智能对手机的影响正在发生,组合继续在手机产业链上寻找投资机会。半导体设备方面,组合主要在个股配置比例上作了个别调整。此外,组合对消费和新能源方面的配置主要从出海的角度寻找个股性机会。

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