三季报点评：恒生前海恒源天利债券C基金季度涨幅3.43%

证券之星消息，日前恒生前海恒源天利债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为3.43%。

从业绩表现来看，恒生前海恒源天利债券C基金过去一年净值涨幅为8.03%，在同类基金中排名74/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-9.08%，成立以来的最大回撤为-14.76%。

从基金规模来看，恒生前海恒源天利债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模33.04万元变化了8.76万元，环比变化了26.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.4%，债券占净值比83.59%，现金占净值比8.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.28%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为1.94%。

恒生前海恒源天利债券C现任基金经理为张昆。其中在任基金经理张昆已从业2年又169天，2022年5月12日正式接手管理恒生前海恒源天利债券C，任职期间累计回报为14.05%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生前海恒源天利债券A（013204），季度净值涨幅为3.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度债券利率先下后上,十年国债利率一度下行至2%,主因经济下行压力加大,8月制造业PMI降至49.1,当月工业增加值同比4.5%,较7月回落0.6%,同时消费数据低迷,进口增速出现大幅回落,16至24岁劳动力失业率高达18.8%。9月24日多部委联合召开新闻发布会出台了多项涉及实体经济、资本市场、房地产等领域的重磅政策。随后政治局会议召开,超预期讨论经济彰显稳增长决心,一线城市地产政策进一步松绑,使得市场风险偏好迅速提升,股市反弹,债市剧烈调整。展望四季度政策端料将继续发力,在风险偏好提升和增量资金带动下股市有望进一步上涨。债市在股债跷跷板效应下存在一定压力,但考虑到稳增长目标下央行对货币环境的呵护,长端利率超调后具备一定的配置价值。报告期内本基金在严格控制风险的基础上采取积极的配置策略,固收部分优选短久期、高评级债券以赚取稳定票息和骑乘收益为主,同时会动态调整久期和杠杆,以增厚组合收益。权益部分通过自上而下的方法研判行业趋势,把握贝塔行情;同时在细分类别资产中通过自下而上选取具有阿尔法的投资标的。

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