三季报点评：宏利景气智选18个月持有混合C基金季度涨幅2.90%

证券之星消息，日前宏利景气智选18个月持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为2.9%。

从业绩表现来看，宏利景气智选18个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为59.36%，在同类基金中排名17/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.47%，成立以来的最大回撤为-54.49%。

从基金规模来看，宏利景气智选18个月持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2043.3万元变化了-157.26万元，环比变化了-7.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.26%，债券占净值比4.65%，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.03%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.83%。

宏利景气智选18个月持有混合C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又356天，2022年3月29日正式接手管理宏利景气智选18个月持有混合C，任职期间累计回报为17.88%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利成长混合（162201），季度净值涨幅为3.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场出现巨大波动,季度末随着美国降息,中国出台一篮子货币和财政政策振作经济,我们判断三季度乃至全年市场的投资机会在于以下几个方面:一、科技领域,主题和业绩高增有望携手向上;二、内需受政策预期影响,先进入预期修复,后面看数据验证;三、顺周期领域同样是先进入预期修复,后面看数据验证;四、高股息短期有压力,但长期投资逻辑不变。当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益明显,但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势,但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。影响市场的因子太多,每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率,就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业,特别是其中业绩增长出色的公司,努力获取超额收益。本基金作为全市场基金,我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法,灵活选择业绩超预期概率更高的行业,力争把握中国经济转型的历史机遇。

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