三季报点评：摩根行业轮动混合C基金季度涨幅2.39%

证券之星消息，日前摩根行业轮动混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为2.39%。

从业绩表现来看，摩根行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为1.03%，在同类基金中排名2794/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-33.35%，成立以来的最大回撤为-52.22%。

从基金规模来看，摩根行业轮动混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模97.68万元变化了4.01万元，环比变化了4.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.89%，无债券类资产，现金占净值比7.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.13%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为6.84%。

摩根行业轮动混合C现任基金经理为梁鹏。其中在任基金经理梁鹏已从业6年又130天，2024年2月8日正式接手管理摩根行业轮动混合C，任职期间累计回报为1.72%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根行业轮动混合H（960006），季度净值涨幅为2.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度经济数据表现低迷,市场主要指数呈现单边下跌,直至9月底,受政策、汇率等因素刺激,市场出现大幅反弹。由于本基金报告期配置了较高比例的消费、化工等顺周期板块,基金净值整体跑输HS300指数。综合当前市场估值情况,以及对权益类资产的规避情绪,当前对风险溢价的补偿达到了一个较高的水平,市场未来3年的预期收益率相较3年前具备一定的抬升的基础。九月以来,美国降息周期开启,国内财政和货币政策陆续发力,流动性和市场情绪有所缓解。但是在经济悲观预期扭转之前,增加对资产质量和确定性因子的考量是必要的。基金坚持以2-3年的时间维度思考,增加对消费、医药、电子、互联网和顺周期板块的投资机会的关注,综合考虑需求侧和供给侧,以及行业估值水平,预计或将于中长期带来一定程度的超额收益。本基金将坚持长期维度思考,结合中观和微观视角,自下而上采用四度选股方法。注重风险控制,不偏离选择配置最优风险收益比资产的根本原则。期望通过合理的风险承担,获得基金资产长期稳健的增值。

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