三季报点评：太平丰润一年定开债发起式基金季度涨幅3.48%

证券之星消息，日前太平丰润一年定开债发起式基金公布三季报，2024年三季度最新规模28.74亿元，季度净值涨幅为3.48%。

从业绩表现来看，太平丰润一年定开债发起式基金过去一年净值涨幅为5.79%，在同类基金中排名243/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.63%，成立以来的最大回撤为-8.6%。

从基金规模来看，太平丰润一年定开债发起式基金2024年三季度公布的基金规模为28.74亿元，较上一期规模27.77亿元变化了9671.03万元，环比变化了3.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.55%，债券占净值比135.97%，现金占净值比0.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.99%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为0.85%。

太平丰润一年定开债发起式现任基金经理为甘源 赵超。其中在任基金经理甘源已从业3年又248天，2021年11月18日正式接手管理太平丰润一年定开债发起式，任职期间累计回报为-1.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,受政策预期和经济基本面等多因素的影响,债券市场和股票市场均呈现V型走势。债券市场,先震荡中收益率下行季末收益率快速上行。7月中下旬国内OMO降息10BP及加场MLF降息20BP,海外美国非农数据大幅不及预期,美债持续下行人民币贬值压力较小,打开利率进一步下行空间,债市收益率震荡向下至9月末突破前低。其中,8月上旬资金收紧叠加一系列操作,利率有所上行。国庆前一揽子经济、货币、资本刺激措施出台叠加资金紧张,债市收益率在9月最后几天快速反弹。太平丰润纯债部分维持中性偏高久期及中性偏高的杠杆操作,一方面前期将部分票息相对较低的短久期利率债置换为性价比相对较高的CD,另一方面在8月资金紧张之际将部分短久期信用债置换为中长久期信用债,提高静态收益率。季末受政策预期转向影响,债市逆风,考虑到经济基本面暂时并未大幅反转且政策效应仍需时间观察,债券市场保持震荡走势。股票市场,前期低迷表现较弱9月中下旬快速反弹。季初至9月上旬,权益市场总体表现较弱、成交量较为低迷、缺乏资金承接,海外美国衰退、日本央行加息预期等导致风险偏好下降全球风险资产抛售,国内经济面临一定压力消费不足外需前景不明叠加高股息板块的波动带动指数的走弱。9月中下旬受政策和流动性影响,A股市场出现大幅上涨,券商、成长、顺周期等板块表现优异。太平丰润前期略微降低仓位,让组合保持均衡,后期跟随市场仓位被动提高。操作方面:一方面,红利板块中增加家电等行业,另一方面,出口板块做内部调整,增加前期跌幅较多的新能源产业链;同时,自下而上对个股进行微调。短期在政策的提振下,投资者情绪好转,A股快速反弹,中长期,A股反弹幅度仍取决于经济基本面能否趋势性好转。

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