三季报点评：国寿安保尊利增强回报债券C基金季度涨幅2.43%

证券之星消息，日前国寿安保尊利增强回报债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为2.43%。

从业绩表现来看，国寿安保尊利增强回报债券C基金过去一年净值涨幅为2.65%，在同类基金中排名731/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.51%，成立以来的最大回撤为-7.75%。

从基金规模来看，国寿安保尊利增强回报债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模600.72万元变化了3.74万元，环比变化了0.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.0%，债券占净值比104.04%，现金占净值比9.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.8%，第一大重仓股为巨星农牧（603477），持仓占比为2.28%。

国寿安保尊利增强回报债券C现任基金经理为葛佳。其中在任基金经理葛佳已从业2年又121天，2022年6月29日正式接手管理国寿安保尊利增强回报债券C，任职期间累计回报为-1.07%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳瑞混合A（004760），季度净值涨幅为6.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,三季度美国经济整体维持韧性,在抢出口以及俄乌冲突加剧的背景下,外贸数据好于预期。内需层面延续整体偏弱的走势,工业生产和投资增速均出现下滑,地产销售边际回落,仅基建投资维持一定韧性。在经济增速边际回落以及土地市场低迷的情况下,财政收支压力有所增加。由于消费信心不足、制造业供给过剩,通胀数据整体承压。政策方面,央行在三季度对债券市场进行指导和调控,防范长期风险、稳定市场预期。9月26日中央政治局会议超预期召开,计划对国有大行增加核心一级资本,同时货币政策进一步大幅放松,稳定地产、资本市场等政策陆续出台。政策基调全面转向稳增长,市场对于后续宽财政、促消费政策的进一步出台有所期待。债券方面,在宏观经济进一步走弱的背景下,三季度债券市场整体呈震荡上涨走势。期间出现过两次较大幅度的调整,8月上旬央行通过卖债的方式防范债市短期过热风险;9月底稳增长政策加码、市场风险偏好大幅提升。固定收益率类产品在市场调整过程中出现一定赎回压力,三季度信用债收益率整体上行。权益方面,三季度A股市场整体呈现先跌后涨的走势,上证综指累计上涨约12.44%,深圳综指累计上涨约19.00%,沪深300上涨约16.07%,创业板指上涨约29.21%。三季度表现相对较好的行业分别为非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等,表现较弱的行业分别为煤炭、石油石化、公用事业等。投资运作方面,本基金在报告期内以高等级信用债以及利率债为主要配置品种,波段参与长债的交易性机会。转债方面,产品在稳增长政策出台后,交易性加仓转债,提高权益风险暴露。权益方面,提高政策支持的大消费板块持仓,同时参与科技板块的交易性投资机会。

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