三季报点评：金信转型创新成长混合发起式A基金季度涨幅8.96%

证券之星消息，日前金信转型创新成长混合发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为8.96%。

从业绩表现来看，金信转型创新成长混合发起式A基金过去一年净值涨幅为16.8%，在同类基金中排名239/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-28.64%，成立以来的最大回撤为-39.66%。

从基金规模来看，金信转型创新成长混合发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模1.01亿元变化了177.42万元，环比变化了1.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.29%，债券占净值比3.65%，现金占净值比2.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.84%，第一大重仓股为润贝航科（001316），持仓占比为7.62%。

金信转型创新成长混合发起式A现任基金经理为杨超 阚刘瑞。其中在任基金经理杨超已从业3年又170天，2022年1月19日正式接手管理金信转型创新成长混合发起式A，任职期间累计回报为10.75%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信消费升级股票A（006692），季度净值涨幅为15.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,组合继续增加半导体板块个股配置,军工板块个股配置比例也保持较高水平。3季度市场波动较大,无论国防军工还是半导体板块,总体来说都是落后于沪深300指数。由于2023年以来,新能源汽车出现竞争加剧迹象,部分车型降价明显,这对新能源汽车上下游产业链都产生了一定负面影响。并且预计这一趋势在今年仍然将会延续,因此预计行业β性格机会将可能会弱于过去两年。因此组合逐步降低了新能源汽车产业链的配置。并且军工及半导体板块很多个股在经历过较大幅度调整之后,一些个股也具备更高的投资性价比,并且其中一些细分领域景气度也出现触底回升迹象,因此今年以来组合在逐步增加这两个板块的配置。但从长期维度来说,在新能源汽车的电动化发展过程中,诞生了很多优秀的中大市值企业,在智能化时代的下半场,预计也将不断有一些新的优秀公司涌现,这里面也将会孕育着大量的投资机会,大概率会有一些上市公司能够抓住这一机会而获得巨大发展机遇。因此,依然会有一些优秀公司有望穿越行业周期,个股机会依然较多,因此组合依然会对这一领域保持关注,只是近期配置比例会偏低一些。展望2024年4季度,面对愈加复杂的市场行情,组合也需要保持一定灵活性,但重点依然会放在科技成长领域,因为这代表我国未来经济发展方向及产业趋势。此外,组合对周期材料等领域组合也会保持密切关注。一方面努力挖掘个股机会,另一方面也会根据市场变化及行业景气度变化,对组合行业配置不断优化,努力为投资人创造持续的业绩回报。

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