三季报点评：国泰君安创新医药混合发起A基金季度涨幅9.78%

证券之星消息，日前国泰君安创新医药混合发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.12亿元，季度净值涨幅为9.78%。

从业绩表现来看，国泰君安创新医药混合发起A基金过去一年净值涨幅为1.53%，在同类基金中排名2489/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.58%，成立以来的最大回撤为-31.77%。

从基金规模来看，国泰君安创新医药混合发起A基金2024年三季度公布的基金规模为1.12亿元，较上一期规模1.06亿元变化了558.19万元，环比变化了5.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.86%，无债券类资产，现金占净值比13.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.86%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为7.28%。

国泰君安创新医药混合发起A现任基金经理为李子波。其中在任基金经理李子波已从业2年又309天，2021年12月23日正式接手管理国泰君安创新医药混合发起A，任职期间累计回报为-16.98%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰君安君得明混合（952004），季度净值涨幅为11.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度申万医药指数结束调整,上涨17.62%,今年以来申万医药指数收益率-7.18%,仍跑输万得全A(+8.25%)。9月24日,政治局工作会议释放逆周期调节的积极信号,推出增量政策,并支持资金进入资本市场。受此提振,市场随之出现较大幅度上涨。海外层面,美联储9月开启降息,海外流动性有所恢复。医药方面,或受益于财政支持地方化债,从而改善医保资金紧张局面,以及推进以旧换新政策。我们仍看好创新药的成长空间,全链条支持创新药政策推进,创新企业管线陆续进入收获期,海外授权增加等。央国企也将受益于行业并购整合,龙头企业有望持续跑赢行业,上市公司层面并购陆续增加。中药企业短期存在政策压力,院外集采、中成药集采等政策短期有一定冲击,长期来看,受益老龄化等因素,中药龙头仍可获得稳健增长。随着经济企稳,医疗服务、医疗器械、医药商业等板块也值得关注。展望四季度,我们认为指数经过大涨过后,进入震荡期,有基本面支撑的龙头个股行情有望持续,普涨之后需要加大个股选择力度。我们将秉承灵活与稳健并举的投资策略,进一步强化选股能力,并关注上涨带来的风险要素。

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