三季报点评：汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金季度涨幅22.30%

证券之星消息，日前汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为22.3%。

从业绩表现来看，汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为22.1%，在同类基金中排名16/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-21.77%，成立以来的最大回撤为-42.88%。

从基金规模来看，汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模2657.12万元变化了1288.54万元，环比变化了48.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.61%，无债券类资产，现金占净值比10.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.97%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.54%。

汇添富中证科创创业50指数增强发起式C现任基金经理为赖中立。其中在任基金经理赖中立已从业11年又363天，2022年3月29日正式接手管理汇添富中证科创创业50指数增强发起式C，任职期间累计回报为-7.57%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证科创创业50指数增强发起式A（014218），季度净值涨幅为22.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内A股市场震荡下跌后强势反弹,期间上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。市场在本报告期前期延续下跌走势,指数震荡走弱。9月下旬在政策对房地产、消费、证券市场的一系列呵护政策后,市场信心得到了极大修复,短期内市场迎来了较大幅度的上涨。从宏观基本面来看,我国8月宏观经济增速总体放缓,制造业PMI为49.1%,比上月下降0.3个百分点,工业增加值、社零、投资等增速均较7月回落,出口增速有所回升,房地产市场降幅小幅收窄。当前来看,国内需求恢复仍然偏弱,经济处于新旧动能切换的转型期。但随着货币政策和财政政策协同发力,四季度经济增速有望好转。美国经济正走在回归潜在增速的道路上,欧元区经济将触底回升。全球通胀的继续下降,主要受益于供给端的能源和食品价格大幅降低,全球供应链中断的持续缓解,以及需求端限制性货币政策对需求端的抑制,韧性较强的服务业价格也有望在就业市场降温下趋于下行。随着全球通胀的放缓、就业下行风险的增加,全球主要经济体央行货币政策的首要目标由降通胀转向稳就业,新一轮宽松周期开启。美元指数将在美国经济韧性中趋缓和欧元区经济触底回升中走弱;但如果美国通胀放缓低于预期或欧元区经济逊于预期,美元指数则将在高位保持韧性。我们在本报告期内行业配置基本维持中性。在TMT板块中,主要仓位集中于AI、国产替代等板块,同时我们看到在消费电子板块去库存开始进入尾声,代表性手机厂商产业链有望迎来AI新机型换机周期,我们加大了相关产业链配置。在新能源板块中,我们加大了储能、锂电池等板块的权重,降低了光伏主产业链、锂电中游的权重。通过深入的基本面研究以期通过行业内的选股获取相对指数的超额收益。

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