三季报点评：汇添富均衡精选六个月持有混合C基金季度涨幅16.40%

证券之星消息，日前汇添富均衡精选六个月持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为16.4%。

从业绩表现来看，汇添富均衡精选六个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为16.71%，在同类基金中排名587/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.5%，成立以来的最大回撤为-39.28%。

从基金规模来看，汇添富均衡精选六个月持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1008.15万元变化了136.91万元，环比变化了13.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.73%，无债券类资产，现金占净值比9.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.89%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.0%。

汇添富均衡精选六个月持有混合C现任基金经理为卞正。其中在任基金经理卞正已从业2年又249天，2023年6月14日正式接手管理汇添富均衡精选六个月持有混合C，任职期间累计回报为5.97%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富均衡精选六个月持有混合A（011681），季度净值涨幅为16.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股三大股指表现较好,尤其在9月下旬强势反弹,表现亮眼。本季度,上证综指上涨12.4%、深证成指上涨19.0%、创业板指上涨29.2%。H股在三季度表现亮眼,恒生指数上涨19.3%。板块表现上,非银、地产、社服、港股互联网等板块表现亮眼。报告期内,本基金加仓了港股,主要包括港股的互联网和汽车板块个股,主要看好相关个股基本面的前景较为明确。9月下旬以来,市场快速上涨,大部分超跌个股基本实现了估值修复,本基金重点持仓的几个板块在反弹中表现较好,在本期期末,本基金小幅降低整体仓位,主要系个股估值抬升速度较快,部分个股股价先于基本面强势反弹。此外,本基金在本季度继续优化组合结构,精选个股,做出了一定的调整,对个股的质量因子要求进一步提高,减持了部分当期估值较高、远期成长较为不确定的个股。报告期内,本基金组合在延续此前配置风格,在均衡中偏向成长,市值分布均衡,板块分布也较为均衡。本基金将严格按照契约基准,按基准指数的行业分布、市场分布(A/H)进行配置,在行业和市场中选择阶段性超配或低配,但不做大的板块或市场偏离,并定期对组合中的资产配比进行再平衡,以保持资产分配符合基准目标。今年以来,我们继续深入企业一线调研,发生在宏观经济环境有不确定的背景下,企业仍然有积极的成长空间和机会。三个方向尤其值得重视:第一是新能源后平价时代的机遇。经过头部企业长年的技术创新,叠加上游资源价格恢复理性,当前动力电池、储能电池和光伏组件的成本都有明显下降,与传统能源达到平价后,下游需求有望进一步爆发。第二是AI泛化后的硬件市场,我们认为AIGC将带来很多硬件创新,如AI耳机、AI眼镜、AI手机、AIPC、AI音箱等行业升级方向,将带来消费电子及上游半导体产业链新一轮的增长驱动。第三是高质量出海市场,去年国内“新三样”出口破万亿,今年我们将持续看到一些中国企业更加高质量地出海,包括医疗设备、创新药、商业航空、低空飞行等多个领域,我们有望看到从零到一的机会。目前组合在行业分布上以将行业分成金融周期、高端制造、大消费、医药、TMT五个大行业板块,根据基准行业配置进行超低配配置,相对看好医药、TMT和高端制造中优质公司的长期成长机会。

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