三季报点评：浙商汇金量化臻选股票C基金季度涨幅16.81%

证券之星消息，日前浙商汇金量化臻选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为16.81%。

从业绩表现来看，浙商汇金量化臻选股票C基金过去一年净值涨幅为13.39%，在同类基金中排名264/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.96%，成立以来的最大回撤为-40.69%。

从基金规模来看，浙商汇金量化臻选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2683.46万元变化了81.27万元，环比变化了3.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.98%，无债券类资产，现金占净值比7.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.24%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为0.96%。

浙商汇金量化臻选股票C现任基金经理为陈顾君 叶方强。其中在任基金经理陈顾君已从业4年又281天，2022年11月23日正式接手管理浙商汇金量化臻选股票C，任职期间累计回报为4.97%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商汇金量化臻选股票A（011824），季度净值涨幅为16.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：行情回顾:2024年三季度本基金上涨16.97%,同期中证500指数上涨16.19%,基金略微跑赢中证500指数。回顾三季度,市场多数时候处于非常沉闷的状态,然而最后一周指数在系列政策刺激下的急速拉升又让投资者措手不及。从估值极度便宜的角度,本基金在市场跌至2700点的时候将仓位提高至上限,在快速上涨时跟上了基准。从因子角度来看,成长因子估值分位一度低于5%,处于历史极低位置。因此组合略微超配了成长板块。而市值因子区分并不明显,因此组保持了市值中性。三季度主要收益均来自于成长行业,包括医药、非银行金融、电子、计算机、通信、传媒、机械设备等等。行情研判与投资计划10月8日,A股市场创造了有史以来最高成交额记录。强预期与弱现实产生激烈碰撞,投资者对于市场的观点充满分歧。我们认为过度乐观的疯牛行情并不可取,但国家对于资本市场的重视程度也是史无前例,因此对市场整体保持谨慎乐观。未来一段时间内,预计指数的波动将会维持在一个较高的区间水平。尽管市场近期回调幅度较大,但模型指引仓位依然为90%,中期维度的行情依然值得期待。我们将严格按照模型进行个股选择,同时力求在极致行情中做出理想的差价,为持有人赚取收益。

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