三季报点评：西部利得量化价值一年持有期混合基金季度涨幅12.57%

证券之星消息，日前西部利得量化价值一年持有期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为12.57%。

从业绩表现来看，西部利得量化价值一年持有期混合基金过去一年净值涨幅为5.19%，在同类基金中排名1960/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.29%，成立以来的最大回撤为-21.69%。

从基金规模来看，西部利得量化价值一年持有期混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.14亿元变化了698.93万元，环比变化了6.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.5%，无债券类资产，现金占净值比9.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.05%，第一大重仓股为唐山港（601000），持仓占比为1.59%。

西部利得量化价值一年持有期混合现任基金经理为盛丰衍。其中在任基金经理盛丰衍已从业7年又339天，2022年9月6日正式接手管理西部利得量化价值一年持有期混合，任职期间累计回报为3.02%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得CES芯片指数增强A（014418），季度净值涨幅为16.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,本期相对基准指数正向暴露的风格因子主要为价值、盈利;负向暴露的风格因子主要为市值、贝塔。行业配置略参考国企红利指数,股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是多策略,利用主观决策中长期风格,量化决策个股。本基金努力通过选股获得回撤可控的绝对收益,以期打造优质的高卡玛基金。感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

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