三季报点评：汇丰晋信核心成长C基金季度涨幅25.98%

证券之星消息，日前汇丰晋信核心成长C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.59亿元，季度净值涨幅为25.98%。

从业绩表现来看，汇丰晋信核心成长C基金过去一年净值涨幅为5.05%，在同类基金中排名2702/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.13%，成立以来的最大回撤为-57.45%。

从基金规模来看，汇丰晋信核心成长C基金2024年三季度公布的基金规模为2.59亿元，较上一期规模2.1亿元变化了4898.84万元，环比变化了23.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.33%，债券占净值比0.6%，现金占净值比4.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.07%，第一大重仓股为深信服（300454），持仓占比为9.73%。

汇丰晋信核心成长C现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又164天，2021年5月24日正式接手管理汇丰晋信核心成长C，任职期间累计回报为-22.76%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信研究精选混合（014423），季度净值涨幅为30.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场各主要指数均普遍上涨,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%,创业板指数上涨29.21%,科创50指数上涨22.51%。不同行业的涨跌幅有所分化,在中信30个一级行业中,非银行金融、综合金融、房地产等行业涨幅较大,石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装等行业表现相对落后。今年以来经济整体修复的态势虽然明显,但结构上一直面临多重分化,量强价弱、上游价格强于下游、居民储蓄意愿大于消费是基本特征。前期的政策以稳增长兼顾结构转型为主,但三季度末的态度已经明显转向,后续或有更多偏积极的政策出台,经济长期发展的新动能也在孕育。当前资本市场对国内经济发展的担忧主要包括需求不足和供给过剩两方面:地产的需求从高点下滑超过一半,短期刺激政策难以抵消中期的内需不足;制造业产能供给的过剩需要从增加收入和压降成本两个角度提高企业的投资回报率。我们看到了明确的经济尾部风险的基本消除,未来经济增长的不确定性持续下降,但政策效果仍需时间,货币政策、财政政策需进一步发力。随着市场情绪的修复,市场整个估值从历史极值快速向中枢水平纠偏,整个市场资金的预期放生了显著的转向,后期的结构性行情依然值得期待。作为经济高质量发展的需要,与内需和新质生产力相关的方向有望获得更多的政策支持,并释放更多的业绩确定性和弹性,这类公司集中在TMT板块、医药和高端制造行业,是具备长期成长空间的板块,未来可能会释放较大的弹性。汇丰晋信核心成长基金主要专注于偏成长风格,重点选择收入有较大弹性,盈利有望边际改善的行业和个股。当前核心成长基金重点配置于三个主要方向,包括:产业趋势和产业政策共振的科技板块,包括:电子、AI硬件等;估值和长期空间兼具的新经济板块,包括高端制造、医药等;经济修复,具备盈利弹性的顺周期板块,包括:能源、化工等。

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