三季报点评：国泰大健康股票C基金季度涨幅13.89%

证券之星消息，日前国泰大健康股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为13.89%。

从业绩表现来看，国泰大健康股票C基金过去一年净值涨幅为-14.19%，在同类基金中排名871/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-40.04%，成立以来的最大回撤为-55.11%。

从基金规模来看，国泰大健康股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模1662.02万元变化了301.97万元，环比变化了18.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.46%，无债券类资产，现金占净值比5.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.82%，第一大重仓股为比音勒芬（002832），持仓占比为9.81%。

国泰大健康股票C现任基金经理为徐治彪。其中在任基金经理徐治彪已从业8年又310天，2021年1月26日正式接手管理国泰大健康股票C，任职期间累计回报为-30.27%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值LOF（160215），季度净值涨幅为14.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场除最后一周外,行情极度分化,成长股单边下跌,高分红一枝独秀,市场中位数跌幅一度超过30%,和上半年一样,市值可以解释大部分涨跌原因。本季度,我们的策略几乎没有改变,坚持地认为在弱周期的背景下,理论来讲偏成长风格应该更好,尤其目前成长股被压缩到极致,一旦风险偏好被催化转向,将引发巨大的反转,因此我们坚守成长,认为8-9月份会看到大切换。最终市场在9月下旬开始出现全面的反转。三季度组合依然保持了医药的高仓位,由于风格限制,医药、绿色能源、运动健康、环保健康食品等是主要方向,因此组合医药、新能源占据了大头仓位。本季度,医药仓位做了微调,高低切换,新能源方向主要增加了储能大龙头的配置。风格池外我们主要配置在特斯拉产业、机器人等赛道,这些赛道的配置对组合整体是有正贡献。今年大健康截止三季度末落后的核心原因还是医药、新能源板块先前的暴跌。组合前三季度的业绩不理想,也是我自2017年回到国泰基金管理产品以来第一次跑输基准,并且是大幅跑输,对此,我深感抱歉和自责,其中有主客观的因素,但是我们战战兢兢,深度复盘跟踪组合并优化,我们坚信研究终究能创造价值,好的公司会迎来价值回归,这不是简单的趋势投资,纯粹的符号投资,这个阶段跟2020年底十分类似,当时四季度我们也是倒数,但是极致行情并没有超过3个月,我们相信均值回归虽迟但到,依然相信管理的所有基金有能力创新高。

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