三季报点评：摩根优势成长混合C基金季度涨幅6.79%

证券之星消息，日前摩根优势成长混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为6.79%。

从业绩表现来看，摩根优势成长混合C基金过去一年净值涨幅为14.29%，在同类基金中排名707/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.27%，成立以来的最大回撤为-64.41%。

从基金规模来看，摩根优势成长混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1753.9万元变化了98.29万元，环比变化了5.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比6.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.04%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.65%。

摩根优势成长混合C现任基金经理为郭晨。其中在任基金经理郭晨已从业13年又195天，2021年5月14日正式接手管理摩根优势成长混合C，任职期间累计回报为-48.8%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根动力精选混合A（006250），季度净值涨幅为17.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。本季度市场又让投资者见证了历史。除去最后几天,市场一直处于相对悲观的观望氛围中,成交量不断萎缩,市场只有高股息个股具有防御属性,勉强支撑,其余个股持续下跌。宏观经济数据有一定压力,仅有出口数据表现较好。由于美国大选在即,市场对明年的出口预期也开始变差。国债收益率不断创新低。之后美国如期降息50个BP,人民币贬值压力减弱,为政府的经济刺激政策打开空间。在三季度的最后几天,政府出台了一系列的经济刺激政策,尤其是针对股市的政策大超预期,彻底激发了投资者的热情,短短几天,市场出现了冰火两重天的局面,成交量甚至创出了历史天量,中国资产突然变成全球追捧的低估资产。我们始终看好国内权益市场的长期机会,认为市场处于一个长期慢牛的走势之中,结构性行情为主。三季度本基金积极应对市场出现的各种极端变化,前期适度降低仓位,力争规避风险。当政策拐带出现后,我们积极加仓,同时结构上增配长期看好的成长行业投资机会,比如AI的算力、人型机器人、智能驾驶、动力电池、家电等,提高组合弹性。本基金将始终坚持价值投资思路,坚持配置高景气度成长行业,选择高景气行业中相对优秀的龙头公司长期投资。展望四季度,我们保持乐观。九月底的政策转向是一个重大转变,预示着政府为经济发展制定了更符合国情的政策,并且把资本市场提高到了一个非常重要的位置。随着美国降息周期的开启,国内各种政策的空间打开,相信政府会有一系列的系统性政策来支持经济的稳健发展。当然我们会观察各种政策的效果,是否能够真正落实到上市公司的业绩上。市场依然处于估值非常低的位置,如果经济能够企稳回升,A股有望开启慢牛行情。在市场短期剧烈波动后,四季度可能依然会有较大的波动。港股依然是国内经济变化高弹性的标的。我们将适度增加换手率来应对波动,重点关注长期看好的成长方向,如人工智能、人型机器人、智能驾驶等。我们会始终坚持价值投资,坚持超配高景气度行业,选择朝阳行业中较优秀的龙头公司长期投资。我们依然战略看好和宏观经济相关度较低的高科技、先进制造等成长板块,致力长期投资高景气度、高成长、低估值的优秀龙头公司。合理的估值,较高的业绩增速,成长的确定性是本基金最看重的。

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