三季报点评：工银聚宁9个月持有期混合C基金季度涨幅3.59%

证券之星消息，日前工银聚宁9个月持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为3.59%。

从业绩表现来看，工银聚宁9个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为9.84%，在同类基金中排名103/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.4%，成立以来的最大回撤为-9.31%。

从基金规模来看，工银聚宁9个月持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1929.38万元变化了9.03万元，环比变化了0.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比32.34%，债券占净值比78.05%，现金占净值比2.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.43%。

工银聚宁9个月持有期混合C现任基金经理为景晓达 周晖。其中在任基金经理景晓达已从业6年又6天，2021年8月27日正式接手管理工银聚宁9个月持有期混合C，任职期间累计回报为4.85%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银聚宁9个月持有期混合A（012826），季度净值涨幅为3.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,全球主要经济体仍在去通胀的路径中,美国、欧洲的通胀水平在继续回落。在此背景下,美联储首次开启了降息的通道;这次行动导致了这些国家无风险利率的下降,以及股票资本市场估值中枢的潜在抬升。美联储的降息可能对我们自身利率体系的制约环境下降,以及资本流动压力的缓解。对于国内经济而言,在消费等内需偏弱、房地产链条继续调整等背景下,三季度仍未见明显起色。这也推动了国内政策的陆续宽松,我们已经看到了金融政策的转向,以及房地产政策的更快放松;此后,我们需要关注财政政策的动态变化。三季度,主要的国内资本市场波动率都出现了提高。债券收益率不再单边下行,受央行买卖国债政策的影响,以及国内政策预期的扰动,利率债和信用债的波动性都出现了上升。股票市场也在三季度末的时候,出现了估值的显著修复;此轮修复,顺周期和消费行业超额收益是最明显的。组合三季度继续低配纯债资产,随着时间的推移,债券资产期限的自然衰减,组合的久期在逐渐下降,我们认为在收益率向下的大环境中,这样的组合变化是符合资产配置的基本原则。组合超配权益资产,这与这个资产估值较低,横向比较风险收益比更高的现状有关;在结构上,组合半数以上资产集中在顺周期和成长类资产上,潜在回报预计是更高的;剩余的资产在公用事业等稳定类资产上,提供了相对较高的基础回报。

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