三季报点评：长盛可转债债券A基金季度涨幅-1.11%

证券之星消息，日前长盛可转债债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为-1.11%。

从业绩表现来看，长盛可转债债券A基金过去一年净值涨幅为-1.32%，在同类基金中排名1021/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-15.74%，成立以来的最大回撤为-38.51%。

从基金规模来看，长盛可转债债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模3834.75万元变化了2181.48万元，环比变化了56.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.06%，债券占净值比109.4%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.33%，第一大重仓股为润泽科技（300442），持仓占比为0.88%。

长盛可转债债券A现任基金经理为杨哲 历剑，本季度增聘基金经理历剑。其中在任基金经理杨哲已从业6年又140天，2018年6月11日正式接手管理长盛可转债债券A，任职期间累计回报为29.36%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛积极配置债券（080003），季度净值涨幅为0.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、报告期内行情回顾报告期内,宏观经济继续转型,外需保持较强韧性,但内需增长有所放缓,房地产和投资增速均延续下行态势。物价方面,CPI总体平稳,受大宗商品价格下跌影响,PPI降幅或进一步走阔。货币政策方面,央行实施了降息、降准、降低存量房贷利率等政策,并创设了互换便利和股票回购贷款等工具支持资本市场;9月末政治局会议也强调将采取措施支持房地产市场止跌企稳。报告期内,债券市场呈现先涨后跌的走势。7月至9月中旬,受内需疲弱、债券配置需求旺盛等因素影响,债券收益率延续下行;但9月下旬,央行创设新工具支持资本市场,叠加政治局会议关于促使房地产止跌企稳的表述大超市场预期,后续一揽子支持经济政策或陆续推出,债券收益率出现快速上行。报告期内,A股市场先跌后涨。9月末,央行货币政策和政治局会议关于支持房地产企稳的表态大超预期,股市风险偏好大幅提升,股指出现快速上涨。从申万一级行业指数看,所有行业指数均为上涨,其中非银、房地产、商贸、社服、计算机等行业涨幅较大,银行、农业、公用、石油、煤炭等行业涨幅较小。可转债方面,转债市场整体跟随股市先跌后涨。7月至9月中旬,受内需偏弱、个券评级下调、违约事件冲击等因素影响,可转债市场整体下跌,绝对价格、转股溢价率均达到近年低位;9月下旬,受政策超预期影响,跟随正股快速反弹。2、报告期内本基金投资策略分析报告期内,在经济动能放缓局面下,结合逆周期调节政策,可转债行业配置适度分散化,减持了部分弱资质个券、高价转债和高溢价率个券,主要配置均衡型和高性价比标的;同时,股票个股选择更重视盈利确定性和估值安全边际。

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