三季报点评：易方达中证龙头企业指数A基金季度涨幅20.72%

证券之星消息，日前易方达中证龙头企业指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为20.72%。

从业绩表现来看，易方达中证龙头企业指数A基金过去一年净值涨幅为12.3%，在同类基金中排名1087/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-18.93%，成立以来的最大回撤为-27.98%。

从基金规模来看，易方达中证龙头企业指数A基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模826.76万元变化了1066.35万元，环比变化了128.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.26%，无债券类资产，现金占净值比4.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.08%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为12.17%。

易方达中证龙头企业指数A现任基金经理为李博扬。其中在任基金经理李博扬已从业0年又197天，2024年6月8日正式接手管理易方达中证龙头企业指数A，任职期间累计回报为12.38%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证龙头企业指数A（012756），季度净值涨幅为20.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证龙头企业指数,该指数基于行业成长性,在各行业内选取不同数量的头部上市公司证券作为待选样本,从中进一步选取规模和盈利能力靠前的50只证券作为指数样本,以反映具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,我国经济运行总体平稳,但仍面临经济复苏放缓的挑战。随着9月份美联储降息50bp,全球降息周期正式开启。9月24日,中国人民银行、国家金融监管总局以及中国证监会联合召开新闻发布会,密集推出一揽子货币金融政策,包括创设新的货币政策工具支持股票市场发展,提振了投资者信心。9月26日,中共中央政治局会议以经济工作为主要议题,对经济形势的定调和宏观政策的推出力度更加积极。会议对提振资本市场的重视程度进一步提升,具体方式包括引导中长期资金入市、支持上市公司并购重组以及研究出台保护中小投资者的政策措施等。总体而言,市场对我国政策、经济与资本市场的走势充满信心与期待。资本市场方面,三季度A股在前期大多数交易日震荡下行,但在国庆节前五个交易日迎来连续大幅上涨,9月30日多个主流指数涨幅创历史记录,沪深成交额约2.6万亿创历史新高,体现了投资者对中国资产未来表现的乐观预期。中证龙头企业指数包含A股各行业龙头上市公司,作为A股核心资产,在利好政策推出后受到投资者青睐,本报告期内,中证龙头企业指数上涨20.81%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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