三季报点评：易方达中证500指数量化增强C基金季度涨幅13.73%

证券之星消息，日前易方达中证500指数量化增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为13.73%。

从业绩表现来看，易方达中证500指数量化增强C基金过去一年净值涨幅为13.39%，在同类基金中排名170/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-17.69%，成立以来的最大回撤为-32.8%。

从基金规模来看，易方达中证500指数量化增强C基金2024年三季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.3亿元变化了660.93万元，环比变化了5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.95%，无债券类资产，现金占净值比5.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.19%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.48%。

易方达中证500指数量化增强C现任基金经理为官泽帆 刘文贵。其中在任基金经理官泽帆已从业8年又35天，2021年6月15日正式接手管理易方达中证500指数量化增强C，任职期间累计回报为-9.03%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证500增强策略ETF（563030），季度净值涨幅为15.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从截止本报告期末已公布的最新经济数据来看,经济增长整体趋弱:制造业PMI虽然从8月的49.1反弹至49.8,但已连续5个月处于收缩区间,边际改善主要来自于季节性调整因素,总体来看生产仍然强于需求;服务业PMI低于市场预期,从8月的50.2下行至49.9,今年以来首次落入收缩区间;内需仍延续之前的弱势表现,规模以上工业增加值同比增速放缓至4.5%,社会消费品零售总额同比增长2.1%,较7月份有所回落,1-8月份固定资产投资同比增长3.4%,其中房地产开发投资同比下降10.2%是主要拖累因素,外需延续较好势头,8月出口同比增长8.7%。在上述宏观环境下,7-8月份A股市场持续下跌,但在9月下旬一系列稳增长政策叠加出台后,市场信心明显修复,A股市场迎来拐点时刻,截止季度末,各大宽基指数均录得不同程度的上涨:沪深300累计上涨16.07%,中证500累计上涨16.19%,中证1000累计上涨16.60%,中证2000累计上涨17.67%,创业板指数与科创50指数上涨超过20%。从申万行业指数表现来看,以券商为主的非银金融行业涨幅最高,上涨了41.67%,其次是房地产、综合;煤炭、石油石化、公用事业等行业则涨幅靠后,分别是1.24%、2.00%、2.95%。从大类风格的表现来看,大盘成长表现最为突出,大幅领先其他风格,而之前表现较好的动量、红利等风格,则出现较为明显回撤,市场在本报告期的最后一周经历了明显的风格切换,对产品的平稳运作提出挑战。本基金为指数增强型基金,主要采用多因子量化选股模型作为投资策略。报告期内市场波动明显增大,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指数的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

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