三季报点评：华宝沪深300指数增强A基金季度涨幅15.36%

证券之星消息，日前华宝沪深300指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.05亿元，季度净值涨幅为15.36%。

从业绩表现来看，华宝沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为13.61%，在同类基金中排名128/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-12.64%，成立以来的最大回撤为-42.44%。

从基金规模来看，华宝沪深300指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为7.05亿元，较上一期规模6.05亿元变化了9979.68万元，环比变化了16.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，债券占净值比4.83%，现金占净值比1.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.24%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.24%。

华宝沪深300指数增强A现任基金经理为徐林明 王正。其中在任基金经理徐林明已从业15年又32天，2016年12月9日正式接手管理华宝沪深300指数增强A，任职期间累计回报为70.11%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝沪深300指数增强A（003876），季度净值涨幅为15.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度全球宏观及地缘风险依然没有改善的迹象,美国经济不确定性持续,美股市场围绕经济数据波动加大,主要资产价格多表现为震荡,9月美联储本轮加息以来首次降息50基点,俄乌和中东冲突局势未明。国内方面,三季度经济数据继续承压,9月下旬一系列提振经济和资本市场的货币和财政政策逐步推出,政治局会议表态超预期,政策底基本确立。股票市场方面,三季度市场主要受到政策驱动以9月24日为分水岭呈现前低后高的走势。区间累计来看,三季度科技成长类指数以及非银金融指数涨幅较高,红利价值类指数涨幅靠后,报告期沪深300指数上涨16.07%,中证红利指数上涨6.43%,中证2000指数上涨17.67%,创业板指数上涨29.21%。行业层面,证券、保险、房地产、计算机、半导体等较为强势,而煤炭、石油石化、公用事业等走势较弱。因子层面,行业中性视角下,三季度沪深300内长期符合逻辑的基本面因子多数表现正常,价值、成长、盈利质量等因子累计录得正超额,但技术面因子中低波、低换手因子跑输,市场呈现高波、高换手风格,主因9月底的短期暴涨行情中因子表现较为异常,后续预计随着情绪的降温市场回归理性,因子表现也会回归正常。沪深300增强基金运用量化Alpha多因子选股模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票,并严格控制市值、行业等风险暴露,在有限的跟踪误差下力争实现稳定的超越指数的表现。

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