三季报点评：天弘中证新能源指数增强C基金季度涨幅19.49%

证券之星消息，日前天弘中证新能源指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为19.49%。

从业绩表现来看，天弘中证新能源指数增强C基金过去一年净值涨幅为2.85%，在同类基金中排名438/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-27.79%，成立以来的最大回撤为-60.32%。

从基金规模来看，天弘中证新能源指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模5715.3万元变化了870.23万元，环比变化了15.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.66%，债券占净值比0.67%，现金占净值比4.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.27%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.97%。

天弘中证新能源指数增强C现任基金经理为林心龙，近期离任的基金经理为杨超。其中在任基金经理林心龙已从业3年又334天，2022年7月13日正式接手管理天弘中证新能源指数增强C，任职期间累计回报为-45.56%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘创业板ETF（159977），季度净值涨幅为29.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体先抑后扬,主流宽基指数全面上涨,市场结构及风格分化大幅收敛。具体来说:中证全指上涨16.51%,沪深300上涨16.07%,中证500上涨16.19%,创业板指上涨29.21%,中证1000上涨16.60%。新能源板块在报告期内跟随市场大幅反弹,本基金增强策略的对标指数中证新能源指数三季度累计上涨22.53%。受季末大额申赎对仓位的冲击影响,基金超额收益同期出现了小幅回撤,指数增强策略并非无风险策略,而是通过对风险因子更加细致的计算和把控以及对中长期有效的选股因子的正向暴露从而力争在较长的时间维度内以更大概率实现超额收益,但是在中短期的时间维度内,策略效果仍可能出现一定的波动及反复,这是概率特征及风险本身的不确定性所决定的。因此,我们亦鼓励投资人以更长的持有期配置指数增强基金,这有利于策略效果的长期积累并能够更好的发挥复利效应。中长期来看,我们认为新能源板块在经历近三年的深度调整后,在政策和宏观环境边际改善下,有望迎来市场风格和风险偏好的反转,配置价值凸显。同时我们也将持续优化针对新能源板块的增强选股策略,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

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