四季报点评：天治转型升级混合基金季度涨幅-6.20%

证券之星消息，日前天治转型升级混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-6.2%。

从业绩表现来看，天治转型升级混合基金过去一年净值涨幅为-13.06%，在同类基金中排名4081/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-22.66%，成立以来的最大回撤为-72.53%。

从基金规模来看，天治转型升级混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模391.77万元变化了-29.62万元，环比变化了-7.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.84%，无债券类资产，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.5%，第一大重仓股为隧道股份（600820），持仓占比为3.47%。

天治转型升级混合现任基金经理为李申。其中在任基金经理李申已从业3年又283天，2022年4月8日正式接手管理天治转型升级混合，任职期间累计回报为-49.83%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天治量化核心精选混合A（006877），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：九月份以来,国内出台了一系列政策稳定国内经济预期,包括金融支持股市政策、化债、更大力度的财政政策、适度宽松的货币政策等,旨在扭转国内通缩预期。A股底部中枢也稳定在了3000点上方,由于政策向实体的传导仍需时间,房地产止跌回稳仍需进一步政策加码,强预期弱现实的背景下,市场风格以小市值、主题投资为主,美国大选落地海外宏观不确定性仍存,市场整体波动率较高。 本季度组合聚焦重要指数成分中具有市值管理预期的破净央国企和政策鼓励的并购重组预期标的,并长期关注人工智能+方向,待市场情绪企稳时积极参与。

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