四季报点评：泰康均衡优选混合C基金季度涨幅-0.30%

证券之星消息，日前泰康均衡优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-0.3%。

从业绩表现来看，泰康均衡优选混合C基金过去一年净值涨幅为13.85%，在同类基金中排名2261/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-12.32%，成立以来的最大回撤为-47.9%。

从基金规模来看，泰康均衡优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模8763.32万元变化了-374.41万元，环比变化了-4.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.69%，债券占净值比4.16%，现金占净值比10.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.58%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.34%。

泰康均衡优选混合C现任基金经理为陈鹏辉 桂跃强。其中在任基金经理桂跃强已从业13年又90天，2025年1月8日正式接手管理泰康均衡优选混合C，任职期间累计回报为0.72%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康鼎泰一年持有期混合A（012292），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,9月最后两周交易日,受政策刺激和外资快速流入影响,市场情绪快速修复,新增资金加快入场的节奏,市场短期上涨过快导致四季度初快速回踩,随后进入震荡。四季度整体市场指数平稳,成交量维持高位,主题活跃。季度末,万得全A等权指数PE-TTM估值修复至中位数附近,但盈利能力处于历史相对底部,我们预计未来A股市场仍将会是以交易边际政策为主导的结构性市场。 u3000u3000权益投资方面,四度本基金仓位基本维持稳定,行业配置相对三季度更加均衡。未来的选股思路将集中在以下细分领域：低估值,有边际利好的细分行业;政策利好并有望迎来基本面修复的行业。

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