四季报点评：东海核心价值基金季度涨幅-6.76%

证券之星消息，日前东海核心价值基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-6.76%。

从业绩表现来看，东海核心价值基金过去一年净值涨幅为-5.54%，在同类基金中排名3930/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-16.26%，成立以来的最大回撤为-58.44%。

从基金规模来看，东海核心价值基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模603.84万元变化了-260.49万元，环比变化了-43.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.87%，无债券类资产，现金占净值比13.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.77%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.43%。

东海核心价值现任基金经理为张立新 邵炜。其中在任基金经理邵炜已从业2年又139天，2022年9月8日正式接手管理东海核心价值，任职期间累计回报为-40.37%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,权益市场冲高后进入震荡行情,市场走出结构性风格。其中TMT行业中的电子、人工智能等领域在四季度初延续了三季度的热度,其他板块总体较为平稳。特朗普当选美国总统,市场普遍心生忧虑,担心大规模贸易保护政策将接踵而至,使得全球贸易格局面临重塑风险。在此背景下,美元指数持续走强,恰似高悬于周期行业头顶的“达摩克利斯之剑”,形成明显压制态势。不仅如此,美国两党在政策取向上向来泾渭分明,此次政权交替,更是引发市场担忧:后续发达国家财政还能否维持高赤字下的增长模式?两党执政理念与施政重点的差异,很可能导致财政刺激方案出现变数。周期板块总体承压。本报告期内,本基金继续围绕复苏线索在周期成长行业内配置。政策总体围绕“两重两新”推进,随着2025年超长期特别国债加大发行规模,实物工作量预计会提升。特朗普正式上台后,相关执政政策会更加清晰,政策扰动会降低,我们继续围绕国内国外政策受益的方向进行配置。

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