四季报点评：创金合信资源股票发起式C基金季度涨幅-14.51%

证券之星消息，日前创金合信资源股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.29亿元，季度净值涨幅为-14.51%。

从业绩表现来看，创金合信资源股票发起式C基金过去一年净值涨幅为11.36%，在同类基金中排名613/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-23.19%，成立以来的最大回撤为-44.06%。

从基金规模来看，创金合信资源股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为2.29亿元，较上一期规模3.31亿元变化了-1.02亿元，环比变化了-30.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.09%，无债券类资产，现金占净值比5.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.42%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.75%。

创金合信资源股票发起式C现任基金经理为李游 黄超。其中在任基金经理李游已从业8年又84天，2016年11月2日正式接手管理创金合信资源股票发起式C，任职期间累计回报为123.51%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信兴选产业趋势混合A（014408），季度净值涨幅为14.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金四季度少量增加了新能源金属锂钴的配置,主要因9月底市场风险偏好回升,碳酸锂价格同时也企稳反弹,我们认为锂价已经大概率见底,但周期上行还需要较长时间的产能出清,短期内以交易性机会为主。本基金四季度减少了黄金股的配置,主要因特朗普当选后,市场对美国经济前景变得乐观,美联储持续降息预期开始降温,黄金股四季度回调已经反映了上述预期,后市需要观察特朗普上台后的经济政策和效果。四季度减少了煤炭股的配置,主要因市场风险偏好回升,红利股的吸引力下降,再者煤价四季度出现缓慢下跌,旺季不旺,中短期内煤炭价格难大幅上涨,市场整体风险偏好相比去年前三个季度也上了一个大台阶,煤炭股的防御价值也在边际走弱,而且如果特朗普上台后油价大幅下跌,煤炭股则面临一定下行风险。本基金四季度维持铜铝的重点配置,电解铝是供给侧改革最成功的行业之一,供需两端都是弱增长,长期维持紧平衡格局,铝价中枢缓慢上移;铜年度长单加工费大幅下跌反映供需格局良好,短期受制于美联储降息预期降温,中长期价格中枢还会缓慢上行。

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