四季报点评：招商中证2000指数增强C基金季度涨幅10.24%

证券之星消息，日前招商中证2000指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.78亿元，季度净值涨幅为10.24%。

从业绩表现来看，招商中证2000指数增强C基金过去一年净值涨幅为29.95%，在同类基金中排名26/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-24.94%，成立以来的最大回撤为-28.4%。

从基金规模来看，招商中证2000指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为2.78亿元，较上一期规模2.93亿元变化了-1453.01万元，环比变化了-4.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.71%，无债券类资产，现金占净值比8.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.85%，第一大重仓股为神驰机电（603109），持仓占比为0.64%。

招商中证2000指数增强C现任基金经理为王平 王岩。其中在任基金经理王平已从业14年又219天，2024年1月2日正式接手管理招商中证2000指数增强C，任职期间累计回报为19.17%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证2000指数增强A（019918），季度净值涨幅为10.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中证2000指数宽幅震荡向上,虽然也有阶段性调整发生,但在信心改善和流动性回暖的大背景下主基调依然以上行为主。对于前期快速拉升的局面,市场出现反复和恐高担忧比较正常,而小盘股的影响相对较小。因为情绪改善及信心恢复吸引了大量的场外资金快速入场,但当前企业经营压力依然存在,毕竟政策落地到上市企业利润改善需要时间验证,所以虽然小盘股相对预期更为乐观,但也要考虑节奏。 政策落地带来的边际上的经济环境改善是切实可兑现的,特别是关于房贷利率部分的变化,未来中长期资本市场的好转基于此依然有很大概率可以期待。 策略风格方面,价值风格的强势几乎依然贯穿全年,成为市场资金的主要关注方向,成长风格因为风险偏好在9月底的改变出现短期强势,但持续能力依然不足,主要还是因为在上市企业盈利能力角度尚未有成规模的可预期大幅转好。 展望下一季度,财政政策的发力及适度宽松货币政策的表述对于权益市场依然是较为友好的主要因素。对于2025年外部环境的变化,市场会逐步对潜在担忧脱敏,且边际的变化可能会较预期略好,特别是关于国际贸易与关税担忧等问题。 策略端方面,产品维持在紧跟中证2000指数的背景下,均衡关注财务数据边际明显改善与估值适中的行业和个股。 整体策略风格特点上相对基准适当偏好小盘均衡以期为产品争取更优的超额收益。

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