四季报点评：新华稳健回报灵活配置混合发起基金季度涨幅4.22%

证券之星消息，日前新华稳健回报灵活配置混合发起基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为4.22%。

从业绩表现来看，新华稳健回报灵活配置混合发起基金过去一年净值涨幅为21.52%，在同类基金中排名484/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-19.38%，成立以来的最大回撤为-49.82%。

从基金规模来看，新华稳健回报灵活配置混合发起基金2024年四季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模6003.46万元变化了-62.64万元，环比变化了-1.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.49%，无债券类资产，现金占净值比27.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.32%，第一大重仓股为赛力斯（601127），持仓占比为4.94%。

新华稳健回报灵活配置混合发起现任基金经理为俞佳莹 赖庆鑫，本季度增聘基金经理赖庆鑫，近期离任的基金经理为蒋茜。其中在任基金经理赖庆鑫已从业7年又97天，2024年11月18日正式接手管理新华稳健回报灵活配置混合发起，任职期间累计回报为2.21%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华稳健回报灵活配置混合发起（001004），季度净值涨幅为4.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年是政策转折之年,市场演绎了从低现实到高政策预期的变化。2024全年尤其是二季度以来,虽然多项经济指标表现出国内宏观经济相对仍有压力,但自9月份以来,存量房贷利率下调政策落地,货币政策和金融市场政策预期出台,多项增量财政政策预期发布,政策端出现了明显的转向。由此带来了资本市场预期从悲观到乐观的大幅转变,自9月末至年底,市场持续演绎高政策预期。预计2025年将是政策及其效果兑现之年,相比2024年,市场将更关注政策实际对经济的带动效果,根据实际效果有望呈现震荡或震荡向上态势。本基金在2024年7月至8月保持相对较低的股票仓位运行,行业配置主要集中在具备防守属性的低波红利,有政策支持具备相对收益的汽车和家电等板块,以应对较差的市场环境。9月初开始,本基金逐步增加仓位,截至三季度末仓位位于90%附近,行业配置方面,将防守板块仓位逐步调整至更具有向上弹性的成长科技板块,以获得政策转向后的市场向上收益。11月以来,在政策预期达到较高位置之后,本基金适当降低仓位至70%~80%,行业配置部分从成长科技调整至消费及红利白马,保持相对均衡以应对后续预期的波动。总结过去,展望未来,2024年市场的政策底已经出现,2025年市场的表现依赖于政策效果,我们将以更积极乐观的心态保持跟踪,关注走出困境和有增量的行业和个股。

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