四季报点评：工银高端制造股票基金季度涨幅-2.63%

证券之星消息，日前工银高端制造股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.5亿元，季度净值涨幅为-2.63%。

从业绩表现来看，工银高端制造股票基金过去一年净值涨幅为21.82%，在同类基金中排名308/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-14.6%，成立以来的最大回撤为-74.83%。

从基金规模来看，工银高端制造股票基金2024年四季度公布的基金规模为8.5亿元，较上一期规模8.84亿元变化了-3372.51万元，环比变化了-3.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.59%，无债券类资产，现金占净值比13.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.05%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为7.01%。

工银高端制造股票现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业6年又213天，2022年8月22日正式接手管理工银高端制造股票，任职期间累计回报为-16.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。基于高端制造的产品定位,本基金始终坚持在该领域做行业配置和个股选择。结合国内高端制造产业的发展情况,本基金的重点配置方向集中在半导体设备、动力电池、电动汽车、航空航天、新能源、信息技术等产业。四季度市场活跃度有明显提升,部分个股的股价波动幅度加大。在此背景下,基于对各细分行业中长期发展趋势的判断,基于对部分板块及个股风险收益特征的分析,四季度本基金对持仓结构做了小幅调整,行业方面增加了电动车、风电等行业的配置比重,降低了机械、装备制造的配置比重;个股方面,在半导体设备、电力设备等部分行业,所配置的个股做了小幅调整,期望为投资者创造良好回报。

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