四季报点评：摩根核心精选股票C基金季度涨幅-13.26%

证券之星消息，日前摩根核心精选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-13.26%。

从业绩表现来看，摩根核心精选股票C基金过去一年净值涨幅为-8.14%，在同类基金中排名858/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-24.96%，成立以来的最大回撤为-64.06%。

从基金规模来看，摩根核心精选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模702.65万元变化了-155.53万元，环比变化了-22.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.8%，无债券类资产，现金占净值比11.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.99%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.7%。

摩根核心精选股票C现任基金经理为李博 赵隆隆。其中在任基金经理李博已从业10年又26天，2022年1月26日正式接手管理摩根核心精选股票C，任职期间累计回报为-59.83%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,A股市场在9月底政治局会议的政策刺激下,六个交易日上证指数上涨约33%,并在四季度第一个交易日见阶段性高点3674,整个四季度最终上证指数上涨0.45%,沪深300指数下跌2%,创业板指下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%,北证50指数上涨17.82%。风格上,在三季度末强政策刺激预期下,顺周期板块并未明显占优,AI驱动的软硬件(包括人形机器人)主题投资成为市场主线。 四季度,光伏行业协会积极组织企业讨论自律行为,努力引导市场良性竞争。主要抓手集中在价格(月度主产业链产品成本价格指导)、产量(各环节自律限产)、金融支持、环保能耗等方面,然而产能过剩问题的解决需要更多时间,部分市场参与者期待的价格快速反弹到年底落空。新能源汽车产业链先于光伏1-2年进入落后产能出清阶段,目前电池及部分材料环节已逐步走出出清阶段,单位盈利已温和修复中(部分环节产品已进入涨价周期)。电网投资依然稳健,一二次电力设备需求加速并在全球形成共振。 投资策略上,本基金始终基于产业视角,坚持成长为主的投资策略,在新能源(风、光、电、储、氢)、先进制造等板块里寻找优质标的,行业配置上,四季度整体仓位变化不大,新能源内部结构继续做了优化,各细分板块配置更均衡。 展望后市,国内外复杂多变的宏观环境在2025年并未明显改善,成长股投资挑战依然很大。但是在有力的稳增长以及资本市场改革预期下,我们仍对市场持乐观态度。9月24日以来国内政策基调已经明显转向,根据12月政治局会议和中央经济工作会议精神,2025年宏观政策将"更加积极有为",货币和财政政策基调为历次最积极,还明确"稳住楼市股市",后续政策发力空间已经打开。 我们始终坚持在符合社会发展趋势的新能源、半导体等高端制造、自主可控等领域寻找机会。我们相信双碳目标的方向非常明确,继续看好有技术优势、成本优势、渠道优势的龙头公司,并寻找并优先配置率先走出供需困境的细分领域。 我们始终相信真正有成长性的行业和公司可以穿越周期,我们将始终坚持从中长期视角来配置主要投资标的,聚焦新能源,同时紧密跟踪和关注宏观政策(尤其是流动性变化)、国际环境的变化,适度动态调整组合,力争为基金持有人创造持续稳定收益。

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