证券之星消息，日前摩根核心精选股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为1.64%。
从业绩表现来看，摩根核心精选股票C基金过去一年净值涨幅为115.25%，在同类基金中排名65/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-10.58%，成立以来的最大回撤为-66.99%。
从基金规模来看，摩根核心精选股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模547.12万元变化了-30.34万元，环比变化了-5.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.86%，无债券类资产，现金占净值比6.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.93%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.07%。
摩根核心精选股票C现任基金经理为李博 赵隆隆。其中在任基金经理李博已从业11年又116天，2022年1月26日正式接手管理摩根核心精选股票C，任职期间累计回报为-19.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根核心精选股票A（005983），季度净值涨幅为1.79%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,A股市场先扬后抑,宽基指数多数收跌。上证指数下跌1.94%,深证成指微跌0.35%。分板块来看,创业板指数仍相对较强,一季度仅下跌0.57%,但科创50指数下跌6.54%,北证50下跌13.34%。成长类板块除电力设备和通信行业外均表现较弱,中证新能指数上涨4.89%。红利指数上涨6.68%。 u3000u3000行业板块上,一季度三分之一行业取得正收益,受中东地缘冲突影响,新旧能源整体表现良好。涨幅前三的行业(申万一级行业分类)为煤炭(+16.83%)、石油石化(15.36%)、综合(+13.67%),表现最差的三个行业为非银金融(-14.98%)、商贸零售(-14.43%)、美容护理(-8.93%)。石油石化、通信延续去年四季度强势,有色金属1-2月延续强势后3月大幅调整。 u3000u3000投资策略上,本基金始终基于产业视角,坚持成长为主的投资策略,在电力设备新能源(风、光、电、储、氢等)、先进制造(TMT、具身智能等)等板块里寻找优质标的。 u3000u3000开年初,春季躁动提前,脑机接口、商业航天、创新药等集体爆发,上证指数快速突破4000点直奔4200点,3月初两会政策定调"新质生产力",国内积极托底姿态不变,但未见强刺激政策,内需温和复苏、PPI触底。3月中下旬中东局势升级、美联储主席提名鹰派人物,深刻扰动了全球流动性预期,全球避险情绪浓厚、风险资产回调,美股投资也转向HALO策略(Heavy Assets,Low Obsolescence)。 u3000u3000我们维持对于全球AI产业链中中国的优势环节以及电力设备新能源板块的超配,未来AI资本开支是否会放缓、中东地缘冲突对全球能源及经济冲击的影响仍需密切观察。行业配置上,一季度整体仓位变化不大,适度降低了对流动性依赖程度高的投资品种,继续在AI相关的TMT板块内部进行结构优化,加大了无论地缘冲突缓和或加剧都有望受益的新能源板块配置。 u3000u3000展望后市,国内外复杂多变的宏观环境在2026年并未明显改善,中东局势的升级进一步加大了全球经济复苏的不确定性。国内经济虽向好态势未变,但持续回升的基础仍需稳固,新形势下,"中国始终是动荡世界中最稳定、最可靠、最积极的力量"(刘结一),中国致力于做世界的"确定性基石"和"稳定性港湾"(李强)。我们认为全球资金对中国市场的"稳定性"定价并未体现,我们对2026年市场仍持乐观态度。 u3000u3000行业层面,2026年我们将重点关注AI、储能带动的锂电产业链以及制造业出海等投资机会。对于市场关注的AI资本开支可持续性问题,我们认为技术革命的演进速度常超出线性预测,应紧密跟踪用户增长、产品迭代等具体指标。锂电侧,目前锂电产业链核心驱动力正在发生结构性转变——储能正在逐步取代电动汽车,成为拉动锂电需求增长的首要动力。从全球范围看,电动汽车渗透率提升进入相对平稳阶段,而储能则因可再生能源比例提升、电网建设、能源安全以及AI算力中心对电力的巨量需求,正迎来爆发式增长。电池及材料供给侧在经历长期的激烈竞争与价格调整后,格局已显著优化,仅极少数龙头企业具备大规模扩产能力。因此在新一轮需求驱动下,产业链上游及中游环节的盈利修复可能具备较强的持续性。此外,中东冲突下能源安全需求凸显,进一步加速了电力设备新能源需求。 u3000u3000我们始终坚持在符合社会发展趋势的新能源、AI、半导体等高端制造、自主可控领域寻找机会。我们相信双碳目标的方向非常明确,继续看好具有技术优势、成本优势、渠道优势的新能源龙头公司,并寻找并优先配置率先走出供需困境的细分领域。我们相信在这一轮AI驱动的科技革命浪潮下,无论是海外还是国产算力产业链,都会有较大成长空间,大模型、应用端更会百花齐放,具身智能、智能驾驶、AI眼镜等投资机会都值得好好挖掘。 u3000u3000我们始终相信真正有成长性的行业和公司可以穿越周期,我们将始终坚持从中长期视角来配置主要投资标的,聚焦新能源,高端制造等板块,同时紧密跟踪和关注宏观政策(尤其是流动性变化)、国际环境的变化,适度动态调整组合,力争为基金持有人创造持续稳定收益。
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