四季报点评：嘉实均衡臻选一年持有混合C基金季度涨幅-7.65%

证券之星消息，日前嘉实均衡臻选一年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-7.65%。

从业绩表现来看，嘉实均衡臻选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为13.81%，在同类基金中排名2041/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.15%，成立以来的最大回撤为-35.38%。

从基金规模来看，嘉实均衡臻选一年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1453.57万元变化了-201.56万元，环比变化了-13.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.11%，债券占净值比6.53%，现金占净值比4.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.09%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.28%。

嘉实均衡臻选一年持有混合C现任基金经理为梁铭超。其中在任基金经理梁铭超已从业3年又275天，2021年12月8日正式接手管理嘉实均衡臻选一年持有混合C，任职期间累计回报为-24.91%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场延续了此前震荡的表现,风险偏好略有提升,但结构出现明显分化。以半导体为代表的成长性板块涨幅显著,而传统的价值和红利板块则出现了一定的回调。期间沪深300/创业板指/恒生科技指数分别下跌2.1%/1.5%/6.0%,而科创50则上涨13.4%。从风格上看,万得全A指数上涨1.6%,而小盘风格的中证1000/中证2000分别上涨4.4%/8.4%,下沉标的表现好于中大盘板块。我们的组合延续了9月以来的弱势表现,直到年底才略有好转。总体而言组合在9月底之前的弱市下起到了一定的防御性,但当市场迅速转向进攻时则表现为进攻性不足。9月以来交易性因素起到了决定性作用,我们对此反应并不及时。市场现在处于强预期弱现实的阶段,基本面的兑现仍需要一定的时间,而市场情绪已经大幅领先。在这样的背景下,我们仍然选择做耐心的投资者,以企业中长期业绩为基础,进行相应的布局。我们认为大的方向没有发生变化,整体上还是维持之前的思路配置,以红利为基础仓位,寻找被错杀的板块和个股。涨幅较高的成长股预期收益空间在缩窄,我们仍以兑现收益为主要思路。本季度我们的持仓调整不多,依然重仓持有红利类资产。随着9月底以来的快速反弹,我们也在逐步兑现收益,切换到近期走势较弱的红利资产。我们对市场长期的前景保持乐观,但认为基本面的修复仍需要一定的时间。目前政策层面已经出现了比较积极的信号,家电汽车等补贴措施也实质性落地了。后续我们会继续关注居民资产负债表修复的节奏,这一方面依赖于房产等资产价值的企稳,另一方面也依赖于收入预期的改善。时点上我们关注外围不确定性的落地,届时我们会有相应的应对,风险偏好可能会提升。我们仍然以绝对收益的角度去面对市场的挑战,继续以长线投资的角度来管理组合。尽管国际局势存在一定的压力,但我们始终认为优秀的企业会在全球市场站稳脚跟,包括但不限于制造业,我们相信这些公司长期看会给我们带来丰厚的回报。

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