四季报点评：尚正竞争优势混合发起C基金季度涨幅-6.34%

证券之星消息，日前尚正竞争优势混合发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.27亿元，季度净值涨幅为-6.34%。

从业绩表现来看，尚正竞争优势混合发起C基金过去一年净值涨幅为9.4%，在同类基金中排名2822/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.33%，成立以来的最大回撤为-21.13%。

从基金规模来看，尚正竞争优势混合发起C基金2024年四季度公布的基金规模为2.27亿元，较上一期规模8.11亿元变化了-5.85亿元，环比变化了-72.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.77%，无债券类资产，现金占净值比8.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达91.69%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为9.91%。

尚正竞争优势混合发起C现任基金经理为张志梅。其中在任基金经理张志梅已从业5年又143天，2021年11月2日正式接手管理尚正竞争优势混合发起C，任职期间累计回报为6.93%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为尚正正享债券A（019681），季度净值涨幅为0.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度宏观经济继续低位波动。M1在3季度创出近十年以来的新低(8月-7.3%,9月-7.4%),10月份以后降幅略有收窄,11月份至-3.7%;CPI依然在0附近波动,PPI相对于3季度降幅进一步扩大,10月份和11月份分别至-2.9%和-2.5%。比较令人惊喜的是10月份以后PMI指标回升至荣枯平衡线以上,并连续两个月站稳在50之上。 4季度市场整体处于从亢奋中逐渐冷静并回归理性的过程中,至12月末各主要股指均未超越10月8日的反弹高点。申万一级31个行业中,仅通信、计算机、电子、商贸零售、综合等5个行业超过10月8日的高点,其中通信、计算机和电子行业中个股的上涨多由AI基础设施投资和设备推出等事件推动。 4季度本基金权益仓位保持稳定,相比3季度的主要变化是互联网平台公司和啤酒企业持仓比例上升,原油比例下降,其他行业和公司持股比例继续保持稳定。

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