四季报点评：工银领航三年持有混合基金季度涨幅-5.94%

证券之星消息，日前工银领航三年持有混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模17.64亿元，季度净值涨幅为-5.94%。

从业绩表现来看，工银领航三年持有混合基金过去一年净值涨幅为12.58%，在同类基金中排名2272/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-12.51%，成立以来的最大回撤为-15.48%。

从基金规模来看，工银领航三年持有混合基金2024年四季度公布的基金规模为17.64亿元，较上一期规模18.75亿元变化了-1.11亿元，环比变化了-5.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.0%，债券占净值比5.12%，现金占净值比11.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.52%，第一大重仓股为招金矿业（01818），持仓占比为4.6%。

工银领航三年持有混合现任基金经理为盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒。其中在任基金经理杜洋已从业9年又345天，2023年6月13日正式接手管理工银领航三年持有混合，任职期间累计回报为-1.8%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30009月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。u3000 u3000u3000本组合采取团队管理模式,四季度维持了对小盘成长风格的低配,在此基础上,各基金经理在自身擅长的风格和板块内聚焦,自上而下和自下而上相结合,形成资产配置和个股选择的投资决策。 u3000u3000在价值风格方面,组合于四季度,对交通运输业内部进行了个股的增减调整,其中适度增加公路,调减了铁路个股,以及新增了港股通国有航空股的配置。此外减持了消费行业的持仓,保持了对金融板块的配置状态,并根据市场情绪做了一定的波段操作,整体维持稳定。 u3000u3000在成长风格方面,结构上优化配置策略,四季度初期的市场高风险偏好状态下优化部分成长类资产,增加了性价比较好的全球化优质公司配置,主要集中在类科技和医药细分方向。尤其在成长类资产稀缺的背景下,组合更关注个股层面的长期竞争力,创造现金流的能力,抵抗风险的能力,以及是否具备拓展海外市场空间的能力。 u3000u3000整体组合投资策略稳定,坚守投资初衷,通过资产配置、风格互补、组合管理来追求长期收益。

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