四季报点评：金鹰研究驱动混合C基金季度涨幅0.92%

证券之星消息，日前金鹰研究驱动混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为0.92%。

从业绩表现来看，金鹰研究驱动混合C基金过去一年净值涨幅为1.19%，在同类基金中排名3565/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-13.9%，成立以来的最大回撤为-13.9%。

从基金规模来看，金鹰研究驱动混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模857.18万元变化了-492.67万元，环比变化了-57.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，无债券类资产，现金占净值比1.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.38%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.13%。

金鹰研究驱动混合C现任基金经理为倪超 李龙杰。其中在任基金经理倪超已从业9年又230天，2024年1月16日正式接手管理金鹰研究驱动混合C，任职期间累计回报为1.0%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰信息产业股票A（003853），季度净值涨幅为3.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面, 9月24日国新办"金融支持经济高质量发展"一系列重大利好政策出台,超出市场预期。9月26日政治局会议强调"全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心"。随后,一揽子增量政策加快落地,财政、货币等总量政策工具,配合扩内需、稳地产、稳外贸等结构性工具加码,推动市场情绪快速回暖。在各项政策支持下,四季度设备和基建投资明显提升,家电、汽车消费大幅改善。12月份的政治局会议提出要实施适度宽松的货币政策。这是2011年以来,首次将货币政策定调为"适度宽松"。更宽松的货币政策将有利于提振消费与投资,改善总需求。在2024年底的中央经济工作会议中,明确表述要在2025年提高财政赤字率。除此之外,中央经济工作会议中还提到增加发行超长期特别国债,持续支持"两重"项目和"两新"政策实施,增加地方政府专项债券发行,而在货币政策层面,提出要适时降准降息,保持流动性充裕。整体的宏观政策,迈向了更加明显的宽松。 国外方面,从9月份开始,2024年美联储进行了三次降息,分别是9月 18日降息50个基点,11月7日降息25个基点,12月18日降息25个基点。12月份美国核心通胀数据略有回升,在12月的议息会议上,美联储向市场释放出2025年放缓降息步伐的信号。美联储主席鲍威尔也明确表示,未来的降息步伐可能会更加渐进,并取决于通胀是否消退。美债10年期收益率升至4.5%以上。特朗普2025年1月20日将再次担任美国总统,其上任后的经济政策将显著加大未来市场不确定性,后续我们要持续观察：(1)特朗普是否在上台之初就迅速宣布对华加征关税;(2)加征关税力度究竟有多大;(3)我国扩内需政策能否充分对冲其负面影响等问题。 综合考虑到当前宏观基本面的不确定性,本基金的核心关注的方向主要集中在核心资产,即在充分研究国内优势龙头企业的竞争优势后,我们在核心资产中重点关注有明显比较优势、不惧制裁或加关税、供需关系持续向好且景气度确定性较高的方向：机械制造、基础化工、轻工制造等。

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