四季报点评：中信建投消费升级混合发起式C基金季度涨幅-16.22%

证券之星消息，日前中信建投消费升级混合发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-16.22%。

从业绩表现来看，中信建投消费升级混合发起式C基金过去一年净值涨幅为-19.62%，在同类基金中排名4122/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-36.48%，成立以来的最大回撤为-36.48%。

从基金规模来看，中信建投消费升级混合发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模595.75万元变化了229.98万元，环比变化了38.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.42%，无债券类资产，现金占净值比22.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.16%，第一大重仓股为上汽集团（600104），持仓占比为6.02%。

中信建投消费升级混合发起式C现任基金经理为孙文。其中在任基金经理孙文已从业3年又274天，2023年9月26日正式接手管理中信建投消费升级混合发起式C，任职期间累计回报为-23.8%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场进入区间震荡,先是科技成长主题、并购重组表现活跃,到季末市场慢慢开始转入防守,红利低波开始表现出超额收益。总体来讲四季度是哑铃的两端在区间震荡中交替表现。 9月以来预期的扭转带来市场上涨后的区间震荡让投资者的信心在逐步的降低,投资者需要看到更大力度的政策或者看到经济数据的复苏。目前我们已经看到货币政策的发力,十年期国债利率已经跌到2以内,从流动性的角度看是足够充裕的,但光有流动性的充裕是不够的,我们需要看到财政政策的发力带来盈利端的改善,这将决定未来市场能走多远。 报告期内坚持投资策略,主要投资标的集中于顺周期消费以及新消费。进入四季度预计随着中央经济工作会议的召开会带动一波消费顺周期的行情,但实际过程中,市场并未选择主流消费顺周期品种,而是从市值角度出发选择了部分小市值顺周期消费品。展望2025年一季度,除了期待两会具体政策,还是需要找出真正在数据端有所好转的消费公司进行配置,比如受益于以旧换新带动的相关消费行业。同时也不能忽略人工智能带来新的消费产品的投资机会。

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