四季报点评：汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金季度涨幅3.78%

证券之星消息，日前汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为3.78%。

从业绩表现来看，汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为25.08%，在同类基金中排名42/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-18.03%，成立以来的最大回撤为-42.88%。

从基金规模来看，汇添富中证科创创业50指数增强发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模3945.65万元变化了5518.78万元，环比变化了139.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.67%，无债券类资产，现金占净值比6.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.3%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为8.55%。

汇添富中证科创创业50指数增强发起式C现任基金经理为赖中立。其中在任基金经理赖中立已从业12年又87天，2022年3月29日正式接手管理汇添富中证科创创业50指数增强发起式C，任职期间累计回报为-10.54%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证科创创业50指数增强发起式A（014218），季度净值涨幅为3.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内A股市场强势上涨后处于震荡区间,期间上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%。市场在本报告期前期延续上报告期末强势走势,指数震荡走强。但后续在市场对政策预期过高、经济走势尚处于弱复苏情况、以及美国大选的冲击下,市场逐渐恢复震荡格局。 从宏观基本面来看,2024年,逆周期政策的效果明显,经济数据在三季度整体好转,在政策上"趁热打铁"为最优选择。中央经济工作会议将"大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求"列为2025年九大重点任务之首。逆周期政策的进一步发力将为消费、投资注入动力。逆周期一揽子增量政策的有效落地是经济维持韧性的主要原因："两重"政策推动基建投资,中央基建项目提速对地产投资的缺口形成补偿;"两新"政策有效推动消费和投资回暖。 海外宏观层面,北美以外的发达国家均陷入经济停滞,面临商品和服务生产景气度双双下滑,欧洲降息紧迫性远高于美国,美元有关税以外的经济基本面差异的强力支撑。2024年二季度开始,欧美等主要发达经济体陆续开启降息周期。截至2024 年11月末,除日本之外的主要发达经济体,利率水平仍然高于长期均衡利率,对经济和通胀仍存在限制性作用。因而即使降息,大宗商品价格也难以出现趋势上涨。市场可能还需要持续的降息周期来稳定当前贸易争端、地缘政治等影响下的全球偏弱的经济周期。 我们在本报告期内行业配置基本维持中性,超配电子板块,稍低配医药板块。在TMT板块中,主要仓位集中于人工智能、国产替代等板块,同时我们看到在消费电子板块去库存开始进入尾声,苹果产业链有望迎来AI新机型换机周期,我们加大了相关产业链配置。在新能源板块中,我们加大了储能、锂电池等板块的权重,降低了光伏主产业链、锂电中游的权重。通过深入的基本面研究,以期通过行业内的选股获取相对指数的超额收益。

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