四季报点评：宏利首选企业股票C基金季度涨幅-12.21%

证券之星消息，日前宏利首选企业股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-12.21%。

从业绩表现来看，宏利首选企业股票C基金过去一年净值涨幅为6.88%，在同类基金中排名640/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-20.74%，成立以来的最大回撤为-31.61%。

从基金规模来看，宏利首选企业股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模99.08万元变化了-78.33万元，环比变化了-79.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.48%，债券占净值比6.9%，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.72%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.62%。

宏利首选企业股票C现任基金经理为张岩 李坤元。其中在任基金经理李坤元已从业11年又30天，2024年12月31日正式接手管理宏利首选企业股票C，任职期间累计回报为1.36%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,A股市场在9月下旬政策全面发力推动的强劲反弹之后,整体呈震荡上涨态势,其中以TMT行业为代表的成长类资产涨幅更大。虽然国内经济的实际恢复力度仍较弱,但政策的全面发力有助于扭转市场此前过于悲观的预期,并将有望逐步推动国内经济基本面的改善。海外方面,美联储9月开启降息周期,但特朗普当选美国总统后,市场对美联储的降息预期略有收窄。操作层面,四季度组合进行了比较大的调整,主要是降低了金属和白酒板块的配置比例,增加了电子和新能源行业的配置比例,消费中增加了食品和一些和年轻人相关度更高的消费类公司。和上一期的观点一致,我们认为,9月末一系列的"政策催化"全面扭转了政策预期,后续我们对经济预期也呈现偏乐观的态度。政策态度明确体现了对市场的呵护,我们看到了一周的时间内市场的大幅度上涨,股票的估值水平、活跃程度、风险偏好都在极短的时间内得到了大幅度和快速的修复。后续我们需要持续跟踪财政、地产、消费等相关政策的出台力度,并观察经济基本面的变化情况。从目前的政策来看,我们对未来经济偏向乐观。布局2025年,我们对市场充满信心,国家一系列政策的出台会对很多行业带来积极的正面作用,看2025年估值,一批行业和公司处于历史估值低位,在2025年有望迎来"戴维斯双击"的机会。

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