四季报点评：华商均衡30基金季度涨幅-4.63%

证券之星消息，日前华商均衡30基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.36亿元，季度净值涨幅为-4.63%。

从业绩表现来看，华商均衡30基金过去一年净值涨幅为3.17%，在同类基金中排名3365/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-25.25%，成立以来的最大回撤为-43.71%。

从基金规模来看，华商均衡30基金2024年四季度公布的基金规模为1.36亿元，较上一期规模1.55亿元变化了-1881.03万元，环比变化了-12.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.72%，无债券类资产，现金占净值比7.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.22%，第一大重仓股为思源电气（002028），持仓占比为3.82%。

华商均衡30现任基金经理为陈恒。其中在任基金经理陈恒已从业7年又184天，2023年12月29日正式接手管理华商均衡30，任职期间累计回报为-5.64%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商鑫安灵活混合（004895），季度净值涨幅为3.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在经历三季度末的剧烈反弹后再次进入调整期。本组合在市场震荡中坚持以中长期成长为矛,合理估值为盾,结合市场热力图,精选个股,把握时机。 行业配置方面,本产品对产业链均衡配置,选取盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的上市公司作为投资标的。 基于对市值风格的考量,我们更新了部分性价比转弱的小市值公司标的,避免暴露过多的市值因子风险敞口。 我们密切跟踪经济指标与政策方向,判断经济走向与产业动态,在投资上坚持组合配置,行业搭配,严格管理个股风险敞口,力求更小回撤,让投资收益长期稳健增长。

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