四季报点评：华夏行业龙头混合基金季度涨幅2.11%

证券之星消息，日前华夏行业龙头混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.47亿元，季度净值涨幅为2.11%。

从业绩表现来看，华夏行业龙头混合基金过去一年净值涨幅为16.44%，在同类基金中排名1798/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.99%，成立以来的最大回撤为-55.1%。

从基金规模来看，华夏行业龙头混合基金2024年四季度公布的基金规模为5.47亿元，较上一期规模5.54亿元变化了-664.58万元，环比变化了-1.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.69%，债券占净值比3.68%，现金占净值比11.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.05%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为8.53%。

华夏行业龙头混合现任基金经理为季新星。其中在任基金经理季新星已从业7年又243天，2020年11月18日正式接手管理华夏行业龙头混合，任职期间累计回报为-21.02%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏行业龙头混合（005449），季度净值涨幅为2.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,万得全A指数上涨4%,从行业表现来看,涨幅靠前的主要是商贸零售、电子计算机通信、军工等板块,上涨的共性是风险偏好提升带来的估值扩张,而表现靠后的是煤炭有色、食品饮料和医药。12月份召开的政治局会议以及中央经济工作会议,提到了2025年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,主要是考虑到国内经济运行仍面临不少挑战,且外部环境仍有较多的不确定性。经济工作会议把扩大内需放在首位,强调了消费对于稳定经济的重要性,今年对于汽车家电的以旧换新政策对消费需求的拉动较为明显,但对于这类耐用消费品而言,后续政策的正向效应大概率会逐步衰减,预计明年消费补贴的范围会进一步扩大。但要想真正发挥消费的基石作用,必须要恢复居民自身的消费信心,政治局会议提出的"稳住楼市股市"是前提条件。另外,4季度表现较好的板块,还有机器人、AI应用、智能驾驶等主题,我们认为相比去年而言,这些领域的产业进展还是非常显著的,而且国内外差距也在肉眼可见的缩小,从股票投资的角度,这些主题对应的上市公司,投资确定性在提升。 报告期内,我们继续坚持自下而上的选股方式,投资于价值创造空间确定、盈利模式清晰、竞争格局良好的公司。4季度对行业配置做了少量调整,略降低了顺周期行业的配置比例,小幅增加了科技板块的配置权重。

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