四季报点评：中金衡优灵活配置混合C基金季度涨幅-4.23%

证券之星消息，日前中金衡优灵活配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-4.23%。

从业绩表现来看，中金衡优灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为12.31%，在同类基金中排名991/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-12.35%，成立以来的最大回撤为-27.62%。

从基金规模来看，中金衡优灵活配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模596.51万元变化了-20.36万元，环比变化了-3.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.91%，无债券类资产，现金占净值比23.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.68%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为4.06%。

中金衡优灵活配置混合C现任基金经理为丁天宇。其中在任基金经理丁天宇已从业4年又26天，2024年6月27日正式接手管理中金衡优灵活配置混合C，任职期间累计回报为5.03%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,上证指数主要呈现横盘震荡盘整走势,单季度小幅收涨0.45%。结构上看,并购重组、"胖改"等新趋势推高商贸零售板块行情;新质生产力AI+硬科技催化密集,TMT板块表现居前。稳健红利类资产表现居中。周期股、医药股表现较差。食品饮料分化明显,微信小店的推出,使得休闲食品表现亮眼,但白酒表现较差。当前数据显示国内消费、地产方向仍然偏弱,逆周期调节政策持续出台。9月底央行的举措给了市场信心,预期其他逆周期调节政策陆续推出的信心也在增强。当前,我们对市场行情的观点转为偏乐观。本基金在四季度维持中高仓位运行,主要通过结构调整进行配置。目前配置较为均衡,红利、科技以及有业绩支持的基本面优质资产均有配置。目前持仓结构从行业来看,偏向消费及科技方向。 u3000u3000我们从周期底部向上、供给侧出清、已出现明显优势的行业龙头、降本增效、政策支持并能兑现到业绩等思路寻找机会。在选择具体投资标的时,重视行业及公司的景气度、业绩兑现度以及估值的合理性。自下而上研究企业的市场空间、竞争格局、商业模式和盈利的可持续性,遴选通过技术领先优势、成本管控能力、创新能力、渠道力和品牌力等构筑出很深"护城河"的企业进行重点投资。 u3000u3000报告期内,我们加配了红利资产和新质生产力标的,减仓了金融行业和教育行业,以及可能受到美国关税影响的出口链标的。对顺周期资产进行了结构调整,增加了财政补贴方向的配置,以及受益于渠道变革的消费品的配置,减配了业绩不及预期的标的。 u3000u3000展望后市,我们将持续关注未来可能的政策力度及方向,我们也将持续关注政策效果,精选可能受益或基本面改善的标的进行配置。

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