四季报点评：华商价值共享混合发起式基金季度涨幅-3.03%

证券之星消息，日前华商价值共享混合发起式基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为-3.03%。

从业绩表现来看，华商价值共享混合发起式基金过去一年净值涨幅为16.83%，在同类基金中排名652/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-20.19%，成立以来的最大回撤为-57.83%。

从基金规模来看，华商价值共享混合发起式基金2024年四季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模8653.23万元变化了-424.92万元，环比变化了-4.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.08%，无债券类资产，现金占净值比18.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.97%，第一大重仓股为嘉友国际（603871），持仓占比为5.77%。

华商价值共享混合发起式现任基金经理为张文龙。其中在任基金经理张文龙已从业1年又174天，2023年12月29日正式接手管理华商价值共享混合发起式，任职期间累计回报为8.68%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度内需呵护政策逐步清晰,美国大选尘埃落定,基于全球秩序的潜在变化,各类资产价格应预期而动。全球的角度,四季度最强的资产价格是美元指数。国内的角度,则是以信息产业为代表的创业板表现强势。 季度角度,国内市场国庆节后强势开局,上证指数量价均录得近年之最。结构上,以信息产业为核心的科技股表现强势,以股息率为核心的红利板块表现居中,而与经济预期强相关的大消费和资源显著偏弱。市场节奏与结构表现出来对经济后续走势的分歧,但对流动性宽裕环境下的市场明显更加乐观。 本基金从2024年1-3季度的价值股作为绝对重仓的结构向成长+价值并重的结构,背后主要是表达在中长久期下对市场的乐观态度。单四季度的角度,本基金对电子和军工进行了增仓,且调高了成长性企业的持仓总权重。 展望后市,全球秩序仍在调整期,贸易冲突此起彼伏。流动性的角度,全球金融紧缩周期告一段落,共振宽松是大的基调,但不同区域的节奏异步性和颠簸依然在所难免。经济的角度,贸易冲突形成的经济压力依然在,供应链的挑战在不同的区域继续形成供给或者需求冲击,政策依然是把握短期经济预期波动的关键线索。在经济底部+流动性宽裕的基调下,未来市场积极可为,战略性乐观依然是该有的态度,而耐心依然必不可少。

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