四季报点评：国泰消费优选股票基金季度涨幅-2.21%

证券之星消息，日前国泰消费优选股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.83亿元，季度净值涨幅为-2.21%。

从业绩表现来看，国泰消费优选股票基金过去一年净值涨幅为20.37%，在同类基金中排名320/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-15.98%，成立以来的最大回撤为-34.66%。

从基金规模来看，国泰消费优选股票基金2024年四季度公布的基金规模为2.83亿元，较上一期规模1.72亿元变化了1.11亿元，环比变化了64.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.44%，无债券类资产，现金占净值比9.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.1%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为8.99%。

国泰消费优选股票现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业8年又232天，2019年8月15日正式接手管理国泰消费优选股票，任职期间累计回报为78.98%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入消费领域的优质企业,长期持有,伴随公司成长。 市场虽然在三季度末四季度初迎来了一轮速度较快,幅度较大的上涨,情绪和估值快速修复,但我们认为市场整体仍然处于偏低估的状态中。我们坚定持续看好中国,认为市场对当前国内宏观经济环境过度悲观,投资风格上过度厌恶风险,在投资行为上的表现就是给当前盈利赋予了过高的权重,给未来的成长赋予了过低的权重。 我们发现消费领域有一批优质成长股已经出现了非常显著的投资价值,我们坚持了我们的投资策略,并且维持了较高的仓位。我们敢于在过度悲观的市场氛围中保持乐观,积极明智地承担风险,争做真正的耐心资本。 我们以消费领域的优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

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